Senior ομόλογο σε στερλίνα εξέδωσε η Εθνική

Στις αγορές με senior ομόλογο 4,5 ετών σε στερλίνα βγήκε η Εθνική Τράπεζα, αντλώντας 200 εκατ. στερλίνες.

Τη διαδικασία έτρεξε η Goldman Sachs και ο τίτλος αναμένεται να βαθμολογηθεί με Βα3/Β+ από Moody’s και S&P.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε 8,75% ενώ στο βιβλίο υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 230 εκατ. στελινών. 

Σημειώνεται ότι ο τίτλος μπορεί να ανακληθεί στα 3,5 χρόνια.

Η ανακοίνωση της Εθνικής 

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 200 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.

Αυτή, σημειώνει η τράπεζα, ήταν η πρώτη τοποθέτηση ομολόγων σε αγγλικές λίρες από Ελληνική Τράπεζα μετά το 2009 και το 70% του ποσού έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Το ομόλογο έχει 4,5 χρόνια διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη. Το τοκομερίδιο του ομολόγου ανέρχεται στο 8,75%. Το τελικό κόστος για την Τράπεζα σε ευρώ, μετά από συναλλαγές ανταλλαγής νομισμάτων από αγγλική λίρα σε ευρώ (cross currency swap), ανήλθε σε 6,97%, που μεταφράζεται σε 421 μονάδες πάνω από το επιτόκιο βάσης.

Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.

Η Goldman Sachs Group Inc. ενήργησε ως διοργανωτής του βιβλίου προσφορών.

Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.