Προσφορές πάνω από €4,25 δισ. για το 3ετές ομόλογο της Coca Cola

Η εισηγμένη άντλησε €500 εκατ. με επιτόκιο 2.75%. Είχε δώσει mandate σε Citi, Credit Suisse, ING και Société Générale, για να διοργανώσουν σειρά συναντήσεων με επενδυτές.

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2022 - 18:02

Τελ. Ενημ.: 15 Σεπτεμβρίου 2022 - 19:38

Η Coca Cοla HBC συγκέντρωσε προσφορές πάνω από 4,25 δισ. ευρώ για 3ετές πράσινο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο του τίτλου έκλεισε στο 2,75%, σημαντικά χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση που είχε δοθεί στο MS+90.

Νωρίτερα, η Coca Cοla HBC ανακοίνωσε ότι προχωρά σε έκδοση τριετούς ομολόγου με σταθερό επιτόκιο, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές. Η εταιρεία σημειώνει ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την έκδοση για «πράσινα» projects.

Υπενθυμίζεται ότι η εισηγμένη είχε δώσει mandate σε Citi, Credit Suisse, ING και Société Générale, για να διοργανώσουν σειρά συναντήσεων με επενδυτές από τις 12 Σεπτεμβρίου.