Η ΕΥ Ελλάδος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς στην πώληση NPEs ναυτιλιακών δανείων

Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στην πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων σε θυγατρική παγκόσμιας εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων, ενήργησε πρόσφατα η EY Ελλάδος.

Το χαρτοφυλάκιο, μικτής λογιστικής αξίας ύψους €400 εκατ., αποτελείται – κατά κύριο λόγο – από μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά δάνεια, με το συμφωνηθέν τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται περίπου στο 53% της μικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Στην υλοποίηση της συναλλαγής συνέδραμε η ομάδα υποστήριξης συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος – το οποίο διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ολοκλήρωση αντίστοιχων έργων – σε συνεργασία με ομάδα της EY από το Ηνωμένο Βασίλειο, με εξειδίκευση στον κλάδο της ναυτιλίας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις χαρτοφυλακίων ναυτιλιακών δανείων που έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Σχολιάζοντας τη συμβολή της EY στη συμφωνία πώλησης, ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συμμετοχή μας σε μία συναλλαγή που κρίνεται κομβική για την εξυγίανση του τραπεζικού τομέα της χώρας από μη εξυπηρετούμενες υποχρεώσεις. Ο ιδιαίτερα περιορισμένος αριθμός προηγούμενων αντίστοιχων συναλλαγών ναυτιλιακών ανοιγμάτων στην ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με το στενό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αποτέλεσαν βασικές προκλήσεις για το έργο. Παρόλα αυτά, η συνδυασμένη εξειδίκευση και ο επαγγελματισμός που επέδειξαν τα εμπλεκόμενα μέρη, και η αξιοποίηση των ευνοϊκών συνθηκών που επικρατούν στον ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο, επέτρεψαν την επίτευξη της μεγιστοποίησης του τιμήματος πώλησης. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που κατέστησαν εφικτή αυτή τη συμφωνία».