Προσφορές για ακίνητα 820 εκατ. δέχεται η Πειραιώς

Στη δεύτερη φάση του εισέρχεται ο διαγωνισμός πώλησης χαρτοφυλακίου ανακτηθέντων και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς (project Terra), καθώς εστάλη στους επτά προκριθέντες επενδυτές το process letter, που ορίζει μεταξύ άλλων ότι οι δεσμευτικές προσφορές θα κατατεθούν στις 19 Απριλίου.

Μετά τη διεύρυνση του αριθμού των ενδιαφερομένων στις αρχές Νοεμβρίου, PIMCO, Lone Star, Bain, Davidson Kempner, Dromeus, Brook Lane και Resolute έμαθαν την οριστικοποιημένη περίμετρο  για δάνεια μικτής λογιστικής αξίας πέριξ των 815 με 820 εκατ. ευρώ, καθώς και ότι μαζί με το χαρτοφυλάκιο θα πωληθεί η Πειραιώς Real Estate, ως μηχανισμός διαχείρισης (Terra servicer carve-out).

Όσον αφορά στη δομή της διαδικασίας, οριστικοποιήθηκε ότι η τράπεζα θα μεταβιβάσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) και θα πωλήσει το σύνολο ή πλειοψηφικό πακέτο μετοχών.
Επίσης, θα δοθεί στον προτιμητέο επενδυτή δυνατότητα σύναψης δανεισμού με την Πειραιώς, για τη χρηματοδότηση (vendor finance) ποσού που θα αντιστοιχεί έως το 50% με 55% της αξίας των ακινήτων, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα τμηματικής καταβολής του τιμήματος. Η «αρχιτεκτονική» του διαγωνισμού θα οριστικοποιηθεί μετά από περίοδο ανταλλαγής ιδεών με τους επενδυτές.

Υπενθυμίζεται ότι το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 125 ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, αξίας περίπου 300 εκατ. ευρώ, καθώς και εμπορικά, βιομηχανικά ακίνητα, ξενοδοχεία, κατοικίες και οικόπεδα, τα οποία εκτιμάται ότι μπορούν να φέρουν εισόδημα, σε βάθος μερικών ετών.

Ο όμιλος Πειραιώς προτίθεται να εγκαταλείψει, σταδιακά ως το 2025, 18 κτήρια, που στεγάζουν κεντρικές του υπηρεσίες, καθώς η Lamda θα του παραδίδει το νέο κτηριακό συγκρότημα στο Ελληνικό. Τα παραπάνω ακίνητα μαζί με κάποια που απέκτησε με την «καλή» ΑΤΕ η Πειραιώς και δεν χρησιμοποιούνται (π.χ. νεοκλασικό που στέγαζε τα κεντρικά της ΑΤΕ στην Πανεπιστημίου) αποτελούν τον «κράχτη» του προς πώληση χαρτοφυλακίου.

Με δεδομένο το μέγεθος του χαρτοφυλακίου, η αγορά αναμένει συμπράξεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων επενδυτών και ειδικότερα μεταξύ όσων γνωρίζουν καλά την εγχώρια αγορά real estate και private equity funds.

Το project Terra δεν εντάσσεται στις δράσεις εξυγίανσης ισολογισμού (πρόγραμμα Sunrise), αλλά αποσκοπεί στο να «ελαφρώσει» το ενεργητικό της τράπεζας και το προσωπικό της, διευρύνοντας, ταυτόχρονα, τις πηγές εσόδων.