Το disaster story της Καλλιμάνης και ο Τούρκος επενδυτής

Την περασμένη Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου, οι μέτοχοι της βιομηχανίας κατεψυγμένων ιχθυηρών Καλλιμάνης κλήθηκαν να εγκρίνουν τη συμφωνία εξυγίανσης της προβληματικής εταιρείας -ήδη έχει συναινέσει το 89,05% των πιστωτών της ενώ σχετική έγκριση έχει λάβει το διοικητικό της συμβούλιο- και τη μεταβίβασή της στην τουρκικών συμφερόντων Dardanel Greece.

Η συνέλευση αποτέλεσε το προτελευταίο βήμα -το τελευταίο είναι η συζήτηση της αίτησης εξυγίανσης στο Πρωτοδικείο Αιγίου στις 18 Ιανουαρίου-, σε μια μακρόχρονη προσπάθεια -ξεκίνησε το 2016- διάσωσης της βιομηχανίας από το Αίγιο.

Το σχέδιο εξυγίανσης, που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αιγίου στις 30 Νοεμβρίου, προβλέπει γενναίο «κούρεμα» των οφειλών της βιομηχανίας προς τους πιστωτές της, που φθάνει, στην περίπτωση της οικογένειας Καλλιμάνη, στο 100%.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα και την απουσία των προϊόντων της από την αγορά τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία Καλλιμάνης αποτελεί για την τουρκικών συμφερόντων Dardanel το όχημα εκείνο που θα της επιστρέψει να αποκτήσει παραγωγική παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με χαμηλό κόστος.

Μπορεί ο τζίρος της Καλλιμάνης την τελευταία πενταετία να εξανεμίστηκε -πέρυσι διαμορφώθηκε στα 2,876 εκατ. ευρώ από 1,086 εκατ. ευρώ το 2019 και 31,976 εκατ. ευρώ το 2016, όταν τα προβλήματά της βγήκαν στην επιφάνεια και οι καθαρές ζημιές της ξεπέρασαν πέρυσι τα 5 εκατ. ευρώ από 7,432 εκατ. ευρώ το 2019 -όμως διαθέτει εργοστάσιο, κέντρα διανομής και ιδιόκτητο στόλο φορτηγών. Η δε κύρια δραστηριότητά της, δηλαδή η μεταποίηση, η συσκευασία και η διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων, είναι συναφής με το αντικείμενο του στρατηγικού επενδυτή.

Εκτός των δραστηριοτήτων αυτών, η Καλλιμάνης τον Μάρτιο του 2015 -στις οικονομικές καταστάσεις του 2020 αναφέρει ότι η θυγατρική αποκτήθηκε το 2016- απέκτησε το 100% της CASCO DAYS LTD με έδρα την Κύπρο, κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η εκμετάλλευση ακινήτων.

Του deal με την Dardanel, είχαν προηγηθεί στα τέλη του 2016 διαπραγματεύσεις με την Pillarstone, υπό την πίεση των τραπεζών προς τους βασικούς μετόχους της Καλλιμάνης. Εκείνες οι διαπραγματεύσεις είχαν συμπέσει χρονικά με την είσοδο στον εγχώριο κλάδο των κατεψυγμένων ιχθυηρών της εταιρείας Oceana Frozen Food IKE, που ιδρύθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 2016 και οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο Αίγιο όπου είναι και η έδρα της Καλλιμάνης. Για την Oceana, ο επιχειρηματίας Δημήτρης Βιντζηλαίος, που απέκτησε την Creta Farm και ενδιαφέρθηκε το 2020 για την Καλλιμάνης, είχε πει ότι εκμεταλλεύεται το πελατολόγιο και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Καλλιμάνης.

Οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις και το «κούρεμα»

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις της Dardanel με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εξαγορά των τραπεζικών δανείων της Καλλιμάνης ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2020. Δηλαδή κοντά δύο χρόνια πίσω.

Σε συνέχεια εκείνων των αρχικών διαπραγματεύσεων, η τουρκική Dardanel ίδρυσε πριν από έναν χρόνο, την 1η Δεκεμβρίου του 2020, την Dardanel Greece και εν συνεχεία κατέθεσε δεσμευτική προσφορά. Η προσφορά έγινε αποδεκτή τον περασμένο Φεβρουάριο, στις 8 Ιουλίου υπογράφηκε η σύμβαση πώλησης και εκχώρησης απαιτήσεων μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία τροποποιήθηκε στις 4 Αυγούστου. Για να φθάσουμε στα τέλη του περασμένου μήνα, οπότε κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αιγίου η αίτηση εξυγίανσης και ορίσθηκε δικάσιμος για τις 18 Ιανουαρίου.

Το σχέδιο διάσωσης προβλέπει γενναίο «κούρεμα» των οφειλών ύψους 88,355 εκατ. ευρώ -ισοζύγιο αναφοράς 31/8/2021- που έχει η Καλλιμάνης στους πιστωτές της. Από αυτές, τα 9,569 εκατ. ευρώ είναι βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Τα 69,108 εκατ. ευρώ οφείλονται στην εταιρεία Dardanel Greece -η τελευταία έχει αγοράσει τα δάνεια της Καλλιμάνης στο 10% της αξίας τους-, 2,466 εκατ. ευρώ στους εργαζόμενους, 6,584 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές και 237.657 ευρώ στους κ.κ. Βασιλική, Ντίνα, Μαίρη Καλλιμάνη, Βασίλη Παπαδόπουλο και Παναγιώτη Καλλιμάνη.

Το πλάνο αποπληρωμής των «κουρεμένων» οφειλών προβλέπει πως από τα 5,5 εκατ. ευρώ που χρωστά η εταιρεία σε φόρους και τέλη, θα πληρώσει 693.641 ευρώ εφάπαξ.

Αντίστοιχη διαγραφή, ήτοι 87,64%, προβλέπεται και για το άνοιγμα που έχει προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, που με βάση το ισοζύγιο ανέρχεται στα 4,038 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο -μετά το «κούρεμα»- 506.358 ευρώ θα πληρωθεί εφάπαξ σε μία δόση.

Τα χρέη της προς τους εργαζόμενους θα αποπληρωθούν στο ακέραιο εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Οι υποχρεώσεις προς τους μη ουσιώδεις πιστωτές -το άνοιγμα προς αυτούς είναι 5,9 εκατ. ευρώ- διαγράφονται κατά 97% και το υπόλοιπο που παραμένει στην εταιρεία, ήτοι τα 169.798,98 ευρώ, θα αποπληρωθούν απευθείας με μια εφάπαξ τοις μετρητοίς καταβολή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Οι υποχρεώσεις προς τους ανέγγυους πιστωτές που κρίνονται αναγκαίοι για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, συνολικού ποσού 1,1 εκατ. ευρώ, διαγράφονται κατά 75% και το υπόλοιπο 25% θα αποπληρωθεί εφάπαξ εντός 10 ημερών.

Οφειλές της εταιρείας προς μέλη της οικογένειας Καλλιμάνη, υπό την ιδιότητά τους ως ανέγγυοι πιστωτές, διαγράφονται κατά 100%.

Τι βάζει ο Τούρκος της Dardanel

Η Dardanel Greece θα χορηγήσει στην Καλλιμάνης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη συμφωνία εξυγίανσης, ενδιάμεση χρηματοδότηση μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής 50.000 ευρώ μηνιαίως, προκειμένου να καλύπτεται η μισθοδοσία των εργαζομένων, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι παρακρατούμενοι φόροι και άλλα λειτουργικά έξοδα, αν απαιτηθούν για τη συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας και εφόσον αυτά εγκριθούν από τον CRO.

Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητάς της και των πληρωμών της, η νέα εταιρεία θα μισθώσει τις εγκαταστάσεις της Καλλιμάνης στην Ελίκη, συνολικής έκτασης 37.235,85 τ.μ., έναντι μηνιαίου μισθώματος 25.000 ευρώ. Με το ποσό αυτό θα καλύπτει τις ανάγκες συντήρησης, ηλεκτροδότησης, ασφάλειας και ασφάλισης των εγκαταστάσεων.

Η Dardanel Greece έχει ήδη χορηγήσει από τις 13 Αυγούστου έως την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης πρόσθετη χρηματοδότηση 331.510,48 ευρώ, ενώ ο επενδυτής έχει αγοράσει τα δάνεια της Καλλιμάνης έναντι 6,05 εκατ. ευρώ και βάσει της συμφωνίας θα βάλει άλλα 2,8 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των πιστωτών.