Attica Bank: Πώς θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου οι βασικοί μέτοχοι

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας «ATTICA BANK», με τις από 07.07.2021 και 15.09.2021 αποφάσεις της χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την εξουσία να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Σε εφαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Τράπεζας, με σκοπό την διατήρηση ικανοποιητικής κεφαλαιακής θέσης, πάνω από τις ισχύουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις, η Τράπεζα επιδιώκει την άντληση κεφαλαίων ποσού €240.000.000, προκειμένου ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) να ανέλθει σε περίπου 11% (pro forma).

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση της 05.11.2021 αποφασίζει, μεταξύ άλλων:

(i) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά ποσό έως 240.000.000 Ευρώ, με την έκδοση έως 1.200.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,20 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας (η «Αύξηση»). Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 49,5265161872259 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Τράπεζας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί έως του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

(ii) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών σε 0,20 Ευρώ ανά Νέα Μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

(iii) Σε περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (οι «Αδιάθετες Μετοχές»), αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Απολογισμός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση

Η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης και διάθεσης των νέων μετοχών με δημόσια προσφορά έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 22.12.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας και την από 20.04.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της προαναφερθείσας αύξησης ισούνται με €88.883.536,80.

Για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή στο Χ.Α. των μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της παραπάνω αύξησης, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το από 24.04.2018 Ενημερωτικό Δελτίο.

Από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 296.278.456 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 30.05.2018.

Η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έγινε στις 21.05.2018.

Γ. Επενδυτικό σχέδιο της Τράπεζας, χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του και επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων

Από την Αύξηση θα αντληθούν έως 240.000.000 Ευρώ τα οποία η Τράπεζα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει, προκειμένου να διατηρήσει ικανοποιητική κεφαλαιακή θέση, πάνω από τις ισχύουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Δ. Ανακοινώσεις των βασικών μετόχων της Τράπεζας που συμμετέχουν ταυτόχρονα και στη διοίκησή της.

Οι παρακάτω βασικοί μέτοχοι της Τράπεζας έχουν ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις κατωτέρω ανακοινώσεις τους, ενόψει της Αύξησης:

«Το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποφάσισε την 29.10.2021 να συμμετάσχει το Ταμείο στην ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής ποσού 120-240 εκ. ευρώ έως το ποσοστό της τρέχουσας συμμετοχής του, ήτοι 68,2%, σύμφωνα με τους όρους που πρόκειται να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2021 ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να συνεδριάσει για το σκοπό αυτό.»

«Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (ΤΜΕΔΕ), υπό την ιδιότητα του ως μέτοχος της εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜH ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Τράπεζα»), κατέχουντας άμεσα 3.561.101 μετοχές της Τράπεζας, ήτοι 14,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και ενόψει της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, κατά ποσό έως €240 εκ., με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας δεσμεύεται να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν.»

«Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-ΕΦΚΑ) υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜH ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Τράπεζα»), κατέχοντας άμεσα 2.485.563 μετοχές της Τράπεζας, ήτοι 10,30% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, και ενόψει της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό έως 240.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας δεσμεύεται: (α) να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν, και (β) να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της αύξησης.»

Ε. Ποσό Αύξησης - Τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά ποσό έως 240.000.000 Ευρώ, με την έκδοση έως 1.200.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,20 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 49,5265161872259 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Τράπεζας. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα οριστεί σε 0,20 Ευρώ ανά Νέα Μετοχή.»

*Ολόκληρη η έκθεση του ΔΣ της Attica Bank, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό.