Η ζήτηση έριξε την απόδοση για το ομόλογο της Alpha

Προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο προσφορών για την έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank. Υποχωρεί στο 2,625% η απόδοση του τίτλου.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2021 - 10:24

Τελ. Ενημ.: 16 Σεπτεμβρίου 2021 - 14:29

Στις αγορές με senior ομόλογο 6,5 ετών βγαίνει σήμερα η Alpha Bank, με το ύψος της έκδοσης να αναμένεται οστα 500 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (IPT) να κινούνται στην περιοχή του 2,75% και τις προσφορές να υπερβαίνουν από τα πρώτα λεπτά τα 750 εκατ. ευρώ.

Εν συνεχεία, η απόδοση υποχώρησε στο 2,625% λόγω της αυξημένης ζήτησης, με τις προσφορές να υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ. Το κουπόνι της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,5%.

Η Αlpha Bank έχει δώσει mandate στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley για να διοργανώσουν την έκδοση.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior preferred ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη.