Βγαίνει στις αγορές με senior ομόλογο η Alpha Bank

Η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών, περίπου 500 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη. Εδωσε mandate στους αναδόχους για σειρά παρουσιάσεων.

Δημοσιεύθηκε: 14 Σεπτεμβρίου 2021 - 13:47

Τελ. Ενημ.: 14 Σεπτεμβρίου 2021 - 13:59

Η Alpha Bank έδωσε mandate στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley για να διοργανώσουν ως ανάδοχοι σειρά παρουσιάσεων στους επενδυτές, με έναρξη σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior preferred ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η έκδοση θα κινείται περίπου στο ύψος των 500 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή θα λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον, αναλόγως των συνθηκών στις αγορές.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B+ από τις Moody's και S&P.