Attica Bank: Dilution για τους μετόχους πριν τον στρατηγικό επενδυτή

Η διαφαινόμενη, ήδη από την ανακοίνωση των ζημιών χρήσης 2020 και του νέου σχεδίου εξυγίανσης, απίσχναση (dilution) των υφιστάμενων μετόχων της Attica Bank μορφοποιήθηκε σήμερα, με την ανακοίνωση της ατζέντας της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Η τράπεζα ανακοίνωσε χθες τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 15 Σεπτεμβρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης το reverse split των μετοχών και την ακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αttica Bank προτείνει τη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της δια συνένωσης (reverse split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 60 παλαιές. Έτσι, ο αριθμός των μετοχών θα μειωθεί σε 7.687.567 τεμάχια και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα ανέλθει σε 18 ευρώ από 0,30 ευρώ σήμερα.

Με βάση την εισηγητική έκθεση, η οποία συνοδεύει την πρόσκληση, το reverse split κρίνεται αναγκαίο λόγω της διαπραγμάτευσης της μετοχής κάτω από την υφιστάμενη ονομαστική αξία (0,30 ευρώ). Η εισηγητική αναφέρει ότι η μέση χρηματιστηριακή τιμή του τελευταίου διαστήματος ανέρχεται σε 0,15 ευρώ, χωρίς να προσδιορίζει το διάστημα.

Επιπρόσθετα, επειδή εκκρεμεί η μετατροπή των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών του Δημοσίου (warrants), το Δ.Σ εισηγείται στους μετόχους να λάβουν απόφαση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136,8 εκατ. ευρώ, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 18 σε 0,20 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Υπενθυμίζεται ότι τα warrants του Δημοσίου θα εκδοθούν με αξία τα 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα, δεδομένου του επανασχεδιασμού του τρόπου μείωσης του κεφαλαίου της τράπεζας, το ΔΣ εισηγείται την ανάκληση της απόφασης που ελήφθη από το σώμα των μετόχων στις 7 Ιουλίου για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ως 85 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το Δ.Σ προτείνει στη Γενική Συνέλευση να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί η εξουσία που του χορηγήθηκε, με βάση την απόφαση της φετινής τακτικής γενικής συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ως το τριπλάσιο του μετοχικού της κεφαλαίου και να συμπληρωθούν οι εξουσίες του Δ.Σ., ιδίως ως προς τη δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Η προτεινόμενη παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να περιορίζει ή καταργεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων κρίνεται, σύμφωνα με την εισηγητική, ως δικαιολογημένη και προς το συμφέρον της τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, ζητείται να συμπληρωθούν οι εξουσίες του Δ.Σ., όπως να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της Αύξησης, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της ιδιότητας των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, κλπ.