Με τι όρους έδωσαν πράσινο φως για το Ελληνικό Πειραιώς και Eurobank

Την επί της αρχής συγκατάθεση των Πειραιώς και Eurobank εξασφάλισε, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η Lamda, ώστε να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης αγοράς των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ, χωρίς να έχει κυρωθεί από τη Βουλή η σύμβαση για την άδεια καζίνου στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της Lamda παρουσίασε, τις προηγούμενες ημέρες, στις δύο βασικές πιστώτριες τράπεζες του project «Ελληνικό», το πλαίσιο της επί της αρχής συμφωνίας, στην οποία κατέληξε με την Ελληνική Δημοκρατία, προκειμένου να μην καθυστερήσει άλλο η επένδυση.

Όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, επήλθε επί της αρχής συμφωνία, μεταξύ κυβέρνησης και Lamda, να προχωρήσει η μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ, με δέσμευση της κυβέρνησης ότι η εκκρεμότητα του καζίνου θα διευθετηθεί σε δεύτερο χρόνο (σ.σ. το φθινόπωρο).

Πρακτικά, δηλαδή, η Lamda παραιτείται από την αναβλητική αίρεση, με την οποία έθετε ως προαπαιτούμενο την κύρωση από τη Βουλή της σύμβασης για το καζίνο, πριν τη μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες της στήλης Χαμαιλέων.

Για τη χορήγηση, όμως, του παραπάνω waiver έπρεπε να ενημερωθούν και να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους οι πιστώτριες τράπεζες του Ελληνικού, καθώς από τη λειτουργία του καζίνου στο Ελληνικό το -επικαιροποιημένο- business plan της Lamda προβλέπει έσοδα τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ ετησίως για 34 έτη.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις του ομίλου Lamda Develοpment, η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις της πρώτης πενταετίας εκτιμάται ότι θα προέλθει ως εξής: κατά 43% από πωλήσεις κατοικιών, κατά 35% από την αποτίμηση του εμπορικού κέντρου (στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης), κατά 10% από την προεξόφληση μελλοντικών εσόδων από την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου, στο οποίο θα λειτουργήσει το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (IRC) και κατά 12% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση λοιπών ακινήτων.

Οι δύο τράπεζες ζήτησαν από τη Lamda να συντάξει ένα εναλλακτικό business plan στο οποίο να προβλέπονται πηγές υποκατάστασης των εσόδων από το καζίνο, για την περίπτωση που η υπόθεση «ναυαγήσει», με τη Lamda να αποδέχεται τη σχετική απαίτηση.

Σημειώνεται ότι προ μερικών μηνών η Lamda υπέγραψε με τις Πειραιώς και Eurobank τους επικαιροποιημένους βασικούς όρους χρηματοδότησης (head of terms), οι οποίοι ενείχαν διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτούς του Ιανουαρίου 2020. Ειδικότερα, το ύψος του κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού έμεινε σχεδόν ίδιο (1,16 δισ. ευρώ έναντι 1,18 δισ. ευρώ), την ώρα που οι επενδύσεις της πρώτης πενταετίας στο Ελληνικό αυξήθηκαν σε 2,5 από 2 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες δίνουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση (622 από 405 εκατ. ευρώ) για τα δύο malls και χαμηλότερη για τη χρηματοδότηση κατοικιών και έργων υποδομών (542 έναντι 777 εκατ. ευρώ). Τέλος, είναι χαμηλότερο το κεφάλαιο κίνησης για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ και μεγαλύτερη η χρηματοδότηση των επενδύσεων.