Προσφορές πάνω από 9 δισ. δολάρια για ομόλογο της Energean!

Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση των επενδυτών στην ομολογιακή έκδοση της Energean Israel Financial, θυγατρικής κατά 100% του ομίλου της Energean, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά περισσότερο από 3,5 φορές, αφού οι προσφορές ξεπέρασαν τα 9 δισ. δολάρια!

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης η Energean προς τα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ, η ύψους 2,5 δισ. δολαρίων έκδοση που απευθύνθηκε και σε πιστοποιημένους επενδυτές από τις ΗΠΑ απαρτίζεται από τέσσερα ισόποσα τμήματα (tranches) ωρίμανσης: 30/3/2024 (4,5%), 30/3/2026 (4,875%), 30/3/2028 (5,375%) και 30/3/2031 (5,875%).

Προορίζεται δε για την αναχρηματοδότηση του ύψους 1,45 δισ. δολαρίων δανείου (Project Finance Facility) με το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί η επένδυση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Καρίς στο Ισραήλ, το ύψους 700 εκατ. δολαρίων ομόλογο που συνήφθη στα τέλη του 2020 για την επένδυση της ανάπτυξης του κοιτάσματος στο Βόρειο Καρίς και την εξαγορά του ποσοστού που κατείχε η Kerogen στην ισραηλινή θυγατρική του ομίλου καθώς και για άλλες επιχειρησιακές ανάγκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση είναι η μεγαλύτερη ομολογιακή έκδοση υψηλής απόδοσης στην ιστορία του ενεργειακού τομέα εκτός των ΗΠΑ και βέβαια, η μεγαλύτερη ομολογιακή έκδοση στην ιστορία από επιχείρηση με παρουσία στην Ελλάδα.

Παράγοντες της αγοράς θυμίζουν πως η ΔΕΗ, με χρηματιστηριακή αξία 2,1 δισ. ευρώ εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ, τα ΕΛ.ΠΕ με χρηματιστηριακή αξία 1,78 δισ. ευρώ βγήκαν το 2019 στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ και η Motor Oil με χρηματιστηριακή αξία 1,39 δισ. ευρώ προχώρησε σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ.

Ανάδοχοι της ομολογιακής έκδοσης της Energean Israel Finance ήταν η JP Morgan και η Morgan Stanley. Σημειώνεται ότι στο Ισραήλ η Energean έχει βεβαιωμένα αποθέματα της τάξης των 100 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, σχεδόν το σύνολο των οποίων έχει ήδη πουληθεί σε ηλεκτροπαραγωγούς και μεγάλες βιομηχανίες με έναρξη παραγωγής στα τέλη του 2021 με αρχές του 2022 και με ποσότητες περίπου 7,5 δισ. κυβικά μέτρα τον χρόνο, δηλαδή μιάμιση φορά η κατανάλωση μιας αγοράς φυσικού αερίου όπως η ελληνική.