Στο 6,875% κλειδώνει το επιτόκιο στο ομόλογο της Frigoglass

Η κατανομή στους επενδυτές και η τελική αποτίμηση των τίτλων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας. Τα έσοδα από την έκδοση αναμένεται να αναχρηματοδοτήσουν υφιστάμενο δανεισμό.

Δημοσιεύθηκε: 31 Ιανουαρίου 2020 - 14:49

Κλείνει εντός των επόμενων ωρών το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου ως 260 εκατ. ευρώ από την Frigoglass.

Σύμφωνα με τους τελικούς όρους της έκδοσης, το επιτόκιο κινείται στο 6,875%. Οι αρχικές σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης το τοποθετούσαν στο 7%.

Η κατανομή στους επενδυτές και η τελική αποτίμηση των τίτλων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Η Frigoglass έχει δώσει σχετικό mandate στη Morgan Stanley, με συνδιοργανωτές τη Citi, την Alpha BankΑΛΦΑ -0,81%, τη Eurobank, την Εθνική και την Τρ. Πειραιώς.

Τα έσοδα από την έκδοση αναμένεται να αναχρηματοδοτήσουν υφιστάμενο δανεισμό.