Alpha: Υπερκάλυψη κατά 1,5 φορά για το ομολογικό

Στις 265 μονάδες βάσης υψηλότερα του Euribor τριών μηνών, ορίστηκε το επιτόκιο του νέου υβριδικού ομολόγου της Alpha Bank, ύψους 200 εκατ. ευρώ, η έκδοση του οποίο υπερκαλύφθηκε κατά 1,5 φορά.

Δημοσιεύθηκε: 29 Νοεμβρίου 2002 - 20:27

Alpha: Υπερκάλυψη κατά 1,5 φορά για το ομολογικό

Στις 265 μονάδες βάσης υψηλότερα του Euribor τριών μηνών, ορίστηκε το επιτόκιο του νέου υβριδικού ομολόγου της Alpha Bank, ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση (perpetual non-cumulative guaranteed non-voting preferred securities (series A) issue) υπερκαλύφθηκε κατά 1,5 φορές, με το 1/3 περίπου των επενδυτών να προέρχεται από το εξωτερικό, γεγονός για το οποίο ο οικονομικός διευθυντής της τράπεζας, Μ. Γιαννόπουλος δήλωσε εξαιρετικά ικανοποιημένος.

Στην εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι συνέβαλαν τα roadshows σε Ολλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμβουλοι έκδοσης ήταν οι Credit Suisse First Boston και Morgan Stanley, ενώ συμμετείχαν με την ίδια ιδιότητα η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Κύπρου, η Πειραιώς, η Γενική Τράπεζα, η ΑΤΕ, η Deutsche Bank, η BCP Investimento και η Omega Bank.

Τα ratings που το ομολογιακό έλαβε από του οίκους S&P, Moody’s και Fitch είναι BBB, Baa2 και ΒΒΒ, αντίστοιχα.