Στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, διαπραγματεύσιμου στο ΧΑΑ, ύψους 19,3 εκατ. ευρώ και τριετούς διάρκειας θα προχωρήσει η Εδραση Χ. Ψαλλίδας, σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό δελτίο της εισηγμένης (Φεβρουάριος 2002) και όπως είχε αποφασίσει η έκτακτη γ.σ. στις 22 Νοεμβρίου 2001.

Ημερομηνία έκδοσης έχει οριστεί η 19η Φεβρουαρίου 2002. Διοργανωτής του δανείου είναι η Alpha Bank, ενώ σύμβουλος έκδοσης είναι η Alpha Finance ΑΧΕΠΕΥ. Ο αριθμός των ομολογιών που θα εκδοθούν ανέρχεται στις 1.930, ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστη. Κάθε μία ομολογία είναι μετατρέψιμη σε 1.360 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,5 ευρώ έκαστη.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρία από την έκδοση του ομολογιακού προορίζονται να διατεθούν ως εξής:

- Ποσό 7,5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας.

- Ποσό 4,5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών, προκειμένου να βελτιωθούν τα οικονομικά τους μεγέθη, ώστε να διεκδικήσουν πτυχίο ανώτερης τάξης, όσες εξ αυτών είναι κατασκευαστικές.

- Ποσό 4,5 δισ. θα διατεθεί για βελτίωση και ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

- Ποσό 2,8 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, σύμφωνα με στοιχεία της 30 Σεπτεμβρίου 2001, ανέρχεται στα 38,885 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαιά της στα 62,023 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά στη μετοχική σύνθεση της Εδραση, βασικοί μέτοχοι είναι ο Κων/νος Ψαλλίδας με 16,64%, η Geofond Holdings με 10,6%, ο Ν. Μάτσας με 4,7%, ενώ το 37,86% είναι στην κατοχή του επενδυτικού κοινού.

Για το 2001, η Εδραση εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα ανέλθει στα 52,82 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη της στα 4,28 εκατ. ευρώ, ενώ σε ενοποιημένη βάση ο τζίρος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 72,26 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη στα 4,31 εκατ. ευρώ. Για το 2002, ο κύκλος εργασιών προβλέπεται ότι θα ανέλθει στα 60,74 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη στα 4,46 εκατ. ευρώ, ενώ σε ενοποιημένη βάση τα αντίστοιχα μεγέθη προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 76,3 εκατ. ευρώ και 4,37 εκατ. ευρώ.