Αύξηση 6,8% παρουσίασαν τα κέρδη ανά μετοχή, μετά από φόρους, του ομίλου Πειραιώς το εννιάμηνο του 2002 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2001.

Ειδικότερα, τα αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς κέρδη μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε 54,4 εκατ ευρώ το εννιάμηνο του 2002, έναντι 51,0 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 6,8%, με αποτέλεσμα τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται σε 0,33 ευρώ έναντι 0,30 ευρώ αντίστοιχα.

Η αύξηση της κερδοφορίας προήλθε κυρίως από τη σημαντική βελτίωση των οργανικών εσόδων (καθαρά έντοκα έσοδα), αλλά και τη συγκράτηση των γενικών εξόδων. Έτσι τα οργανικά κέρδη του εννιαμήνου (χωρίς να περιλαμβάνονται τα έκτακτα αποτελέσματα, οι προβλέψεις και τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών πράξεων) διαμορφώθηκαν σε 109,0 εκατ ευρώ έναντι 61,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2001 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 77,6%. Η βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του ομίλου από επαναλαμβανόμενες πηγές εργασιών, δημιουργεί μία σταθερότερη βάση για περαιτέρω ενίσχυση των αποτελεσμάτων στο μέλλον.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της επίδοσης του εννιαμήνου 2002 για τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2001 είναι:

* Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 31,9%

* Η βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων σε 2,72% από 2,54%

* Η συγκράτηση των γενικών εξόδων λειτουργίας σε χαμηλότερα επίπεδα (-4,0%)

* Η αύξηση της κερδοφορίας ανά μετοχή μετά από φόρους κατά 6,8%

* Η διαμόρφωση δείκτη ROE 16,2% προ φόρων και 12,0% μετά από φόρους

* Η αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων κατά 44,4%, σημαντικά υψηλότερα από το μέσο όρο της αγοράς.

* Η διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κοντά στο 12%.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα μεγέθη του 2002 περιλαμβάνουν τον όμιλο της ETBAbank, ο έλεγχος του οποίου αποκτήθηκε τον Μάρτιο του 2002.

Μεγέθη Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2002 το ενεργητικό του Ομίλου έφθασε τα 14.273 εκατ ευρώ έναντι 11.059 εκατ ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2001, αυξήθηκε δηλαδή με ρυθμό 29,1%. Η μεγέθυνση του ενεργητικού προήλθε κυρίως από τη σημαντική αύξηση των χορηγήσεων κατά 44,4%, οι οποίες ανήλθαν σε 8.385 εκατ ευρώ από 5.805 εκατ. ευρώ το 2001. Aποτέλεσμα της σημαντικά υψηλότερης αύξησης των χορηγήσεων, έναντι των υπολοίπων στοιχείων του ενεργητικού, ήταν η ενίσχυση των περισσότερο αποδοτικών τοποθετήσεων, με τις χορηγήσεις να αποτελούν το 56,5% (από 51,5% πέρυσι), τα ομόλογα το 24,5% (από 29,8%), οι συμμετοχές – μετοχές το 5,3% (από 5,9%) και οι διατραπεζικές τοποθετήσεις το 4,7% (από 3,3%).

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου παρουσιάζει ευρεία διασπορά στους διάφορους κλάδους της οικονομίας. Υψηλούς ρυθμούς αύξησης σε ετήσια βάση παρουσίασαν τα δάνεια που αφορούν κυρίως μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (+48,3%), καθώς και τα στεγαστικά δάνεια (+45,0%). Το σύνολο των δανείων προς ιδιώτες (καταναλωτικά – στεγαστικά), στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2002, αποτελούσε το 28,1% του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,75% των χορηγήσεων, (ο δείκτης επιβαρύνθηκε με την εξαγορά της ETBAbank), ενώ οι σωρευτικές προβλέψεις υπερκαλύπτουν το σύνολο των επισφαλών δανείων, καθώς επίσης και το 80,1% των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αποτελώντας έναν από τους υψηλότερους δείκτες κάλυψης στην ελληνική τραπεζική αγορά.

Οι καταθέσεις και τα repos από πελάτες διαμορφώθηκαν σε 9.725 εκατ ευρώ έναντι 8.846 εκατ. ευρώ το 2001, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 9,9%. Ειδικότερα, το σύνολο των καταθέσεων από πελάτες, εκτός repos, ανήλθαν σε 7.444 εκατ. ευρώ έναντι 6.207 εκατ ευρώ το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,9%, ενώ τα repos την ίδια περίοδο σημείωσαν μείωση κατά 13,5%.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 1.371 εκατ ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 9,6% του ενεργητικού. Τα Ίδια Κεφάλαια που αντιστοιχούν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος Σεπτεμβρίου 2002 διαμορφώθηκαν σε 633,0 εκατ. ευρώ (μετά από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου μετοχών – ομολόγων σε τρέχουσες τιμές) έναντι 578,9 εκατ ευρώ το Δεκέμβριο του 2001.

Ανάλυση Εσόδων – Εξόδων Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Το σύνολο των καθαρών εσόδων διαμορφώθηκε σε 372,5 εκατ ευρώ έναντι 349,8 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,5%. Σημειώνεται ότι το 90,0% των καθαρών εσόδων του ομίλου προήλθε από λειτουργικά έσοδα, δηλαδή από έντοκα έσοδα και προμήθειες εργασιών. Χωρίς τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων, το σύνολο των καθαρών εσόδων (core business) ανήλθε σε 367,1 εκατ. ευρώ έναντι 289,9 εκατ ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,6%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση κατά 31,9% και διαμορφώθηκαν σε 271,0 εκατ. ευρώ έναντι 205,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Χωρίς τους τόκους των τίτλων σταθερής αποδόσεως (ομόλογα), τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση κατά 69,6%. Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς μέσο ενεργητικό) παρουσίασε βελτίωση και διαμορφώθηκε στο 2,72%, έναντι 2,54% το εννιάμηνο του 2001.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 64,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,1 εκατ ευρώ, δηλαδή 5,9%. Η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη σημαντική πτώση των εργασιών και των εσόδων της επενδυτικής τραπεζικής. Αντίθετα, οι προμήθειες που σχετίζονται με τις εργασίες της εμπορικής τραπεζικής ανήλθαν σε 61,2 εκατ ευρώ, έναντι 46,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 31,3%, αποτελώντας το 71% του συνόλου των εσόδων από προμήθειες.

Οι δαπάνες προσωπικού διαμορφώθηκαν σε 123,5 εκατ. ευρώ, έναντι 102,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,1 εκατ ευρώ, η οποία οφείλεται στην ενσωμάτωση του ομίλου της ETBAbank κατά 19,0 εκατ ευρώ. Χωρίς την προσθήκη αυτή, οι δαπάνες προσωπικού θα εμφάνιζαν αύξηση μόλις κατά 2,1 εκατ. ευρώ ή 2,1%. Παράλληλα, καταβλήθηκε προσπάθεια για μείωση των γενικών εξόδων, τα οποία περιορίσθηκαν κατά 4,0% και διαμορφώθηκαν σε 89,4 εκατ. ευρώ, έναντι 93,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2001, ενώ χωρίς την προσθήκη της ETBAbank η μείωση θα ήταν είναι ακόμη μεγαλύτερη (-12,6%). Τα λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε 3,7 εκατ ευρώ και οι αποσβέσεις σε 41,5 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προς μέσο ενεργητικό) παρουσίασε βελτίωση και διαμορφώθηκε σε 2,59%, έναντι 2,82% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 41,5 εκατ. ευρώ έναντι 35,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 16,2%. Τα έκτατα έσοδα – έξοδα και αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 22,1 εκατ ευρώ, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων που προήλθαν από επισφαλή δάνεια.

Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου Πειραιώς το εννιάμηνο του 2002 διαμορφώθηκαν σε 95,0 εκατ. ευρώ, έναντι 83,1 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,4%, ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους σε 73,4 εκατ. ευρώ έναντι 78,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, σημειώνοντας μείωση κατά 6,3%. Τα κέρδη μετά από φόρους, αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκαν σε 54,4 εκατ. ευρώ έναντι 51,0 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα δηλαδή κατά 6,8%.

Το δίκτυο καταστημάτων του ομίλου Πειραιώς στο τέλος Σεπτεμβρίου 2002, ανήλθε σε 239 καταστήματα, εκ των οποίων τα 29 βρίσκονται στο εξωτερικό. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αύξηση του δικτύου καταστημάτων δεν έχει επιφέρει αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και της χρήσης της νέας τεχνολογίας. Επίσης, το δίκτυο των ATMs του ομίλου έφθασε τα 314, ενώ παράλληλα ένα πλήρες εναλλακτικό δίκτυο εξυπηρέτησης, αυτό της Winbank της πρώτης και πιο βραβευμένης ηλεκτρονικής τραπεζικής πλατφόρμας στην Ελλάδα, εξυπηρετεί περισσότερους από 90.000 πελάτες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη να αξιοποιήσει, τα επόμενα έτη, την αναμενόμενη αύξηση των εργασιών της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, η οποία βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό συνεπικουρούν:

* η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του ομίλου,

* η ύπαρξη των απαιτούμενων υποδομών,

* ο δυναμισμός του ανθρώπινου δυναμικού,

* η στρατηγική συνεργασία με την ING στους τομείς του bancassurace και του asset management,

* το σχετικά νέο σε ηλικία δίκτυο καταστημάτων το οποίο θα ενισχυθεί περαιτέρω στο Νομό Αττικής το 2003 (χωρίς αύξηση του αριθμού του προσωπικού) και το οποίο αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για αύξηση των εργασιών, και

* η πολιτική συγκράτησης των γενικών λειτουργικών εξόδων.