Αύξηση κεφαλαίου με διαδικασίες-εξπρές από τη Lamda

Με διαδικασίες – εξπρές, και στόχο την έναρξη διαπραγμάτευσης των 97.014.940 νέων μετοχών που θα εκδοθούν στις 30 Δεκεμβρίου, προωθεί η Lamda Develοpment την αύξηση κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η διαπραγμάτευση των σχετικών δικαιωμάτων προτίμησης θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 2 έως 11 Δεκεμβρίου.

Στην περίπτωση που δεν εξασκηθούν στο σύνολό της η διοίκηση της Lamda Development αναμένεται να απευθυνθεί σε τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ είναι γνωστό πως ο όμιλος Λάτση έχει δεσμευτεί πως θα καλύψει το σύνολο σχεδόν αδιάθετων δικαιωμάτων. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει οριστεί στα 6,7 ευρώ με αναλογία 1,21 νέες μετοχές για κάθε μια υφιστάμενη.

Χθες η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την έναρξη του έργου του Ελληνικού προχώρησε σε καταρχήν συμφωνία ως προς τους βασικούς όρους χρηματοδότησης, ύψους έως 880 εκατ ευρώ (πλέον χρηματοδότησης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), με τις Eurobank και Πειραιώς.

Οπως είχε ανακοινώσει ο επικεφαλής της Lamda Develοpment Οδυσσέας Αθανασίου κατά την παρουσίαση του σχεδίου ανάπτυξης του Ελληνικού, το συνολικό κόστος της επένδυσης για την πρώτη φάση ανάπτυξης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου και της παραλιακής ζώνης του Αγίου Κοσμά φτάνει τα δύο δισ. ευρώ. Για την κάλυψή του, εκτός από τα κεφάλαια της αύξησης και τον τραπεζικό δανεισμό, η εταιρεία θα προχωρήσει και στην έκδοση ομολογιακού δανείου τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 400 εκατ. ευρώ προβλέπεται πως θα είναι τα έσοδα από την αξιοποίηση τμημάτων του Ελληνικού κατά την πρώτη πενταετία.

Στην πρώτη πενταετία, θα γίνουν οι αναπτύξεις στο παραλιακό μέτωπο και σε άλλα σημεία από τα οποία η εταιρεία μπορεί να αντλήσει έσοδα όπως το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (IRC), η μαρίνα, το ενυδρείο, το παραλιακό ξενοδοχείο πολυτελείας, οι πολυτελείς παραθαλάσσιες βίλες, ο πύργος γραφείων, το ξενοδοχείο του μεγάλου εμπορικού κέντρου και τα δύο εμπορικά κέντρα καθώς και η ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου του αεροδρομίου.

Με βάση το στρατηγικό σχέδιο της Lamda, το 58% των συνολικών εσόδων από την αξιοποίηση του Ελληνικού και της παραλιακής ζώνης του Αγίου Κοσμά (για τη συνολική περίοδο εκμετάλλευσης) θα προέρχεται από την πώληση κατοικιών (με τις τιμές πώλησης να κυμαίνονται από 3.500 έως 4.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο), το 6% από τα ξενοδοχεία, το 8% από τα δύο εμπορικά κέντρα και το 28% από άλλες πηγές που δεν ξεκαθαρίζονται. Για την πρώτη πενταετία, το 43% των εσόδων θα προέλθουν από την πώληση κατοικιών (αναμένεται να πωληθούν περίπου 800 που θα είναι κυρίως πολυτελείς βίλες ή διαμερίσματα στην παραλιακή ζώνη), το 35% από την αξιοποίηση των δύο εμπορικών κέντρων, το 10% από το τουριστικό συγκρότημα με καζίνο, ενώ τα υπόλοιπα από διάφορες άλλες δραστηριότητες.

Το ενημερωτικό δελτίο αναμένεται να αναρτηθεί σήμερα και εξηγεί αναλυτικά τόσο τις εκκρεμότητες για την έναρξη της επένδυσης στο Ελληνικό, όσο και τις αναβλητικές αιρέσεις από τις οποίες εξαρτάται η ολοκλήρωση της συμφωνίας με το ΤΑΙΠΕΔ και το ελληνικό δημόσιο. Η διοίκηση της Lamda Development, πάντως, δε μπορεί παρά να εμφανίζεται αισιόδοξη καθώς επιδιώκει μέσα στον επόμενο μήνα να αντλήσει 650 εκατ. ευρώ.