Αντλησαν 500 εκατ. με επιτόκιο 2,125% τα ΕΛΠΕ

Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι προσφορές των επενδυτών στην ομολογιακή έκδοση των ΕΛΠΕ, με την εταιρία να αντλεί τελικώς 500 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,125%.

Δημοσιεύθηκε: 27 Σεπτεμβρίου 2019 - 10:45

Τελ. Ενημ.: 27 Σεπτεμβρίου 2019 - 15:29

Στην άντληση 500 εκατ. ευρώ από τις αγορές έναντι 400 εκατ. που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός προχώρησαν τα Ελληνικά Πετρέλαια με την έκδοση 5ετούς ομολόγου.

Η τελική απόδοση του τίτλου διαμορφώθηκε στο 2,125% έναντι αρχικής τιμολόγησης στο 2,5%.

Οι προσφορές ήταν τριπλάσιες του ζητούμενου ποσού, καθώς οι επενδυτές προσέφεραν κεφάλαια ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Τη διαδικασία «έτρεξαν» η Credit Suisse και η Goldman Sachs, ενώ book-runners είναι οι Alpha Bank, Citi, Εurobank, ΕΤΕ, Nomura και Τράπεζα Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες έγιναν διαδοχικές παρουσιάσεις σε Λονδίνο, Ζυρίχη και Παρίσι, και χθες στην Αθήνα.

Το ποσό που αντλήθηκε από την έκδοση θα διατεθεί είτε για την εξαγορά του ομολόγου που λήγει το 2021, είτε για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, είτε για άλλους σκοπούς.