Alpha Bank: Πουλά επιχειρηματικά δάνεια 1,8 δισ. ευρώ

Στην πώληση μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, με εξασφαλίσεις επί ακινήτων, προχωρά η Alpha Bank, εκκινώντας το φετινό πρόγραμμα μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures - NPEs), μέσω μη οργανικών δράσεων.

Με βάση την ενημέρωση που έχουν λάβει οι επενδυτές, το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ, τα οποία ανήκουν σε περίπου 1.100 -μικρομεσαίες- επιχειρήσεις. Πρόκειται κυρίως για δάνεια που έχουν καταγγελθεί (σ.σ. περίπου το 80% του χαρτοφυλακίου) από την τράπεζα ή βρίσκονται σε βαθιά καθυστέρηση.

Διαθέτουν, όμως, εξασφαλίσεις επί περίπου 4.000 ακινήτων, εμπορικής αξίας περίπου 1,1 δισ. ευρώ. Το 70% των εξασφαλίσεων αποτελεί πρώτη προσημείωση, ενώ περίπου το 45% της αξίας των εξασφαλίσεων προέρχεται από τους 100 μεγαλύτερους δανειολήπτες του χαρτοφυλακίου.

Το 30% των ενυπόθηκων ακινήτων είναι εμπορικά, περίπου το 20% βιομηχανικά, ενώ υπάρχουν ξενοδοχεία, οικόπεδα, αποθήκες κ.ά. Σε όρους γεωγραφικής διασποράς, το 30% των ενυπόθηκων ακινήτων βρίσκεται στην Αθήνα. Ως σύμβουλος πώλησης λειτουργεί η PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Οι επενδυτές έχουν ήδη παραλάβει συμβάσεις εμπιστευτικότητας και σύντομο πληροφοριακό δελτίο. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών στο τέλος του επόμενου μήνα. Οι δεσμευτικές προβλέπεται να κατατεθούν το φθινόπωρο. Στόχος της τράπεζας είναι να υπογραφεί σύμβαση αγοραπωλησίας στο τέταρτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς.

Το εγχείρημα αποτελεί τον πρώτο από τους τρεις διαγωνισμούς, που αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στη χρονιά η τράπεζα, προκειμένου να μειώσει τα NPEs, φέτος, κατά τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ, μέσω μη οργανικών δράσεων.

Πέραν του project Neptune, ετοιμάζεται τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων (project Orion) μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ, το οποίο θα «τρέξουν» ως σύμβουλοι πώλησης οι Axia Ventures και Alantra.

Τέλος, έτοιμος να ξεκινήσει είναι και ο διαγωνισμός για την πώληση δανείων χωρίς εξασφαλίσεις συνολικής απαίτησης 1,8 δισ. ευρώ και εντός ισολογισμού απαίτησης περίπου 800 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η σύμβαση αγοραπωλησίας να έχει υπογραφεί πριν το τέλος του έτους.  

Η τράπεζα στοχεύει φέτος να μειώσει τα NPEs στην Ελλάδα κατά 5,4 δισ. ευρώ. Κατά το α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης δεν ολοκληρώθηκε πώληση χαρτοφυλακίου και τα NPEs υποχώρησαν κατά 0,2 δισ. ευρώ, μέσω οργανικών δράσεων.