Autohellas: Προχωρά σε τιτλοποίηση ύψους 101 εκατ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η KfW και η EBRD ανακοίνωσαν ότι επένδυσαν στην τιτλοποίηση ύψους 101 εκατ. ευρώ της Autohellas με βάση τα έσοδα από leasing αυτοκινήτων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Η συναλλαγή αποτελεί την πρώτη τιτλοποίηση ενεργητικού (ABS) στην Ελλάδα εκτός τραπεζικού τομέα. 

Η KfW επένδυσε συνολικά σε senior τίτλους αξίας 25 εκατ., ενώ η EIB και η EBRD προχώρησαν σε επένδυση 32,3 εκατ. και 15 εκατ. ευρώ αντίστοιχα στην έκδοση της ελληνική εταιρίας. 

Οι senior τίτλοι έχουν την εγγύηση του EIF.

Ανάδοχος της κοινής επένδυσης των ευρωπαϊκών ταμείων ήταν η StormHarbour ενώ οι τίτλοι έχουν αξιολόγηση Β+ και ΒΒΒ- από την S&P και την Scope αντίστοιχα.

Η συναλλαγή θα επιτρέψει στην Autohellas να αποκτήσει μεσοπρόθεσμη ρευστότητα που θα χρησιμοποιηθεί σε νέα συμβόλαια leasing στην ελληνική αγορά τα επόμενα χρόνια.