Chipita: Εισαγωγή σε Λονδίνο και ΧΑ για άντληση 250 εκατ. ευρώ

Ετοιμη να διενεργήσει δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών της στην αγορά AIM του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χ.Α., είναι η Chipita, συμφερόντων του επιχειρηματία Σπ. Θεοδωρόπουλου (φωτ.).

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, το σχήμα των αναδόχων για το IPO της εισαγωγής στο Λονδίνο έχει κλείσει. Credit Suisse και JP Morgan θα είναι οι ανάδοχοι του βιβλίου για τους ξένους επενδυτές, ενώ το εγχώριο σκέλος της έκδοσης θα το «τρέξουν» οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες.

Ειδικότερα, θα ανοίξει βιβλίο για ξένους επενδυτές, με συνδυασμένη διάθεση υφιστάμενων και νέων μετοχών. Στόχος είναι να αντληθούν από την εταιρεία και τους μετόχους περίπου 200 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι θα διατεθούν μετοχές αξίας περίπου 50 εκατ. ευρώ στους εγχώριους επενδυτές.

Η εισαγωγή των μετοχών της σε χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί υποχρέωση, βάσει της συμφωνίας μετόχων. Με την ενεργοποίησή της, τόσο η Olayan Group όσο και οι μικρότεροι μέτοχοι μειοψηφίας (Αχ. Φώλιας, Στ. Φρέρης, Μ. Χατζάκου) αποκτούν διέξοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειονότητα των υφιστάμενων μετοχών που θα δοθούν στη συνδυασμένη προσφορά θα είναι κυριότητας της Olayan Group και των λοιπών μετόχων μειοψηφίας.

H Chipita εξέτασε το ενδεχόμενο εισαγωγής των μετοχών της σε χρηματιστηριακή αγορά το 2014, κίνηση που τελικώς δεν προχώρησε, λόγω των εξελίξεων στην Ελλάδα, που αύξησαν πρόσκαιρα τον κίνδυνο χώρας.
Ένα χρόνο μετά (2015), η αιγυπτιακή θυγατρική της Chipita, Edita, εισήχθη στην τοπική χρηματιστηριακή αγορά, μέσω συνδυασμένης διάθεσης νέων και υφιστάμενων μετοχών, με τους επενδυτές να την αποτιμούν 800 εκατ. ευρώ. Η Chipita διέθεσε περίπου το 50% της θέσης που διατηρούσε στην Edita Food Industries, αντλώντας σημαντική ρευστότητα.

Η Chipita πέραν της εγχώριας αγοράς διαθέτει αυτόνομα ή σε συνεργασία με τρίτους παραγωγικές μονάδες σε Βουλγαρία, Πορτογαλία, Αίγυπτο, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Ινδία, Τουρκία και Μαλαισία. Παράλληλα διαθέτει εμπορικά γραφεία και δομές σε έξι χώρες: Γερμανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Σερβία, Σλοβακία και Τσεχία.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: τα croissants και παρεμφερή προϊόντα ζύμης, τα αλμυρά snacks (Bake Rolls), τα cakes και τα ζαχαρώδη προϊόντα και τα προϊόντα του διατίθενται σε 67 χώρες, είτε απευθείας είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών. Η παραγωγή διενεργείται σε 18 εργοστάσια 10 διαφορετικών χωρών.