Eurobank: Στο 2,98% «κλειδώνει» το επιτόκιο για το ομόλογο

Με σημαντική υπερκάλυψη κλείνει το βιβλίο προσφορών για το τριετές καλυμμένο ομόλογο της Eurobank.

Σύμφωνα με τους τελικούς όρους της έκδοσης, η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,98%. Σημειώνεται ότι το κουπόνι της έκδοσης κινείται κοντά στο 2,75%, από τις αρχικές «σκέψεις» τιμολόγησης κοντά στο 3,25%, λόγω της αυξημένης προσφοράς από τους θεσμικούς επενδυτές.  

Σύμφωνα με το Reuters, στην τράπεζα προσφέρθηκαν κεφάλαια που ξεπέρασαν το 1,2 δισ. ευρώ. 

Αργότερα εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση για την οριστική τιμολόγηση του τίτλου και την κατανομή των ομολόγων. 

Ο τίτλος, που ωριμάζει στις 2 Νοεμβρίου του 2020, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Τις προηγούμενες μέρες, η τράπεζα είχε δώσει εντολή σε Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Natwest Markets και UBS να οργανώσουν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές ανά την Ευρώπη.