Frigoglass: Περί τις 23 Οκτωβρίου η υλοποίηση της αναδιάρθρωσης

Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., σε συνέχεια των από 19 Σεπτεμβρίου 2017 ανακοινώσεών της αναφορικά με τη δημοσίευση του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής και της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από την Αύξηση Κεφαλαίου, παρέχει ενημέρωση για τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου και των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

Οπως αναφέρει η εταιρία, βάσει του ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος που παρατίθεται στις ανωτέρω ανακοινώσεις, η Εταιρεία αναμένει ότι η ημερομηνία υλοποίησης της Αναδιάρθρωσης (Restructuring effective date) τοποθετείται κατά ή περί την 23η Οκτωβρίου 2017.

Κατά την εν λόγω ημερομηνία, μεταξύ άλλων, οι πιστωτές του σχεδίου που υπέβαλαν εγκύρως την επιστολή κατόχου λογαριασμού (account holder letter) αναφορικά με το σχέδιο συνδιαλλαγής που προτάθηκε από τη θυγατρική της Εταιρείας Frigοglass Finance B.V. θα λάβουν το αντάλλαγμα και την αμοιβή συγκατάθεσης που δικαιούνται δυνάμει του Σχεδίου καθώς και τους δεδουλευμένους τόκους σύμφωνα με τους όρους αυτού.

Οι πιστωτές του Σχεδίου που άσκησαν το δικαίωμα συμμετοχής τους στη χορήγηση του νέου δανεισμού με εξασφάλιση πρώτης τάξης θα λάβουν ειδοποίηση από τη Lucid Issuer Services Limited για το αναλογούν ποσό της συμμετοχής τους και την προθεσμία καταβολής του κατά ή περί την 25η Σεπτεμβρίου 2017.

Δεδομένου του εν λόγω εκτιμώμενου χρονοδιαγράμματος, η Frigοglass προέβη σε τροποποίηση της από 12 Απριλίου 2017 δεσμευτικής συμφωνίας, η οποία συνήφθη με ορισμένους από τους πιστωτές του Ομίλου στην οποία τέθηκαν οι βασικοί όροι της Αναδιάρθρωσης, προκειμένου να παραταθεί η απώτατη ημερομηνία υλοποίησης της Αναδιάρθρωσης μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2017.

Τα όρια διακύμανσης της μετοχής για τις 21 Σεπτεμβρίου

Από 21/09/2017, οι μετοχές της Frigοglass είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 378.884.574 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,36348. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 26/09/2017 έως και 18/10/2017 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 26/09/2017 έως και 13/10/2017.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 21/09/2017, ορίζονται ως εξής: +20% στην θεωρητική προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: € 0,356 και -20% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (20/09/2017): € 0,199.

Θεωρητική προσαρμοσμένη τιμή: € 0,356
Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (20/09/2017): € 0,199
Ανώτατο όριο +20%: € 0,427
Κατώτατο όριο -20%: € 0,160

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ -βάσει της ισχύουσας απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών- ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της μετοχής σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: € 0,199
Ανώτατο όριο Α' + 114,58%: € 0,427
Κατώτατο όριο Α' - 20%: € 0,160