Εκλεισε με επιτυχία το βιβλίο προσφορών της Grivalia

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών και το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διατέθηκε από τη Eurobank σε επενδυτές έναντι συνολικά 178,2 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε αύξηση κατά 30 μονάδες βάσης των εποπτικών κεφαλαίων της τράπεζας.

Μεταξύ αυτών, όπως είχε προαναγγελθεί, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας Fairfax και Pimco που αγόρασαν τον αριθμό μετοχών για τον οποίο είχαν δεσμευτεί εγγράφως. Να σημειωθεί ότι μετά από αυτή την εξέλιξη, η Fairfax αποκτά το 51,4% των μετοχών και ενδέχεται η Fairfax να υποχρεωθεί στην υποβολή δημόσιας πρότασης για τις εναπομείνασες μετοχές της Grivalia Properties.

Η επίσημη ανακοίνωση

Η Eurobank Ergasias Α.Ε. (“Eurobank”) διέθεσε επιτυχώς μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές δια ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (η “Ιδιωτική Τοποθέτηση”) 20.252.001 κοινές μετοχές της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ (“Grivalia Properties”), ήτοι το σύνολο της συμμετοχής της στην Grivalia Properties, που αντιστοιχεί σε περίπου 20% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας σε τιμή €8,80 ανά μετοχή.

Σε θυγατρικές της Fairfax κατανεμήθηκαν 10.000.000 μετοχές και, κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της Ιδιωτικής Τοποθέτησης τα ελεγχόμενα από τη Fairfax δικαιώματα ψήφου στην Grivalia Properties θα αυξηθούν σε περίπου 51,4%.

Σε διάφορα funds, των οποίων διαχειριστής επενδύσεων είναι η Pacific Investment Management Company LLC, κατανεμήθηκαν 5.065.000 μετοχές.

Η HSBC Bank plc, η AXIA Ventures Group Ltd και η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ ενήργησαν για λογαριασμό της Eurobank ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (από κοινού οι “Διαχειριστές”).