Sunlight: Στο 4,2-4,7% το εύρος επιτοκίου για το ομολογιακό

Στη ζώνη του 4,2-4,7% τοποθετείται το εύρος επιτοκίου για το ομολογιακό δάνειο που θα εκδώσει η Sunlight, μέλος του ομίλου Olympia Developments, συμφερόντων του επιχειρηματία Π. Γερμανού, όπως ανακοίνωσε η εταιρία, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr.

Η Δημόσια Προσφορά έχει οριστεί στο διάστημα 14-16 Ιουνίου και αναμένεται να εκδοθούν 50.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ.

Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού, συνολικού ύψους 36 εκατ. ευρώ, της Συστήματα Sunlight και της θυγατρικής της Sunlight Recycling. Παράλληλα, θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις της εταιρείας, στις οποίες περιλαμβάνεται η ίδρυση δύο θυγατρικών στο εξωτερικό, ενώ μέρος των κεφαλαίων θα παραμείνουν ως διαθέσιμα για μελλοντικές κινήσεις.

Η στρατηγική της εταιρείας πίσω από την απόφαση για την έκδοση εταιρικού ομολόγου συναξιολόγησε την αναχρηματοδότηση της εταιρείας συνολικά, διότι το 2018 λήγει σε μεγάλο βαθμό ένα τραπεζικό ομολογιακό δάνειο που έχει λάβει η εταιρεία. Έτσι εξετάστηκαν οι διαθέσιμες επιλογές και καθώς παρουσιάστηκε η ευκαιρία της νέας οργανωμένης αγοράς που έχει δημιουργήσει το ελληνικό Χρηματιστήριο, επιλέχθηκε αυτό το εργαλείο. Σημειώνεται πάντως ότι ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 2016 μειώθηκε στα 55 εκατ. ευρώ από 58 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά το 2016, η Sunlight κατέγραψε πωλήσεις της τάξης των 168,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 23,3%. Παράλληλα, παρουσίασε σημαντική αύξηση στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), κατά 28,9%, από €13,4 εκατ. το 2015 σε €17,2 εκατ. το 2016, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €5,3 εκατ. έναντι €1,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Σημαντική βελτίωση μεγεθών επιτεύχθηκε και στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Sunlight, με τον κύκλο εργασιών κατά το 2016 να ανέρχεται σε 153,9 εκατ. ευρώ, έναντι 132,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 16%. Σε ομιλικό επίπεδο, το EBΙΤDA ανήλθε στα 17,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 41% και κέρδη προ φόρων στα 2,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ το 2015.

Το 2016 η ζήτηση για μπαταρίες της εταιρείας από τις ξένες αγορές αυξήθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα το 2016 να αποτελεί χρονιά-σταθμό για τον όγκο παραγωγής, αφού η εταιρεία κατάφερε να σπάσει το φράγμα του 1,5 εκατομμυρίου προϊόντων (στοιχείων μπαταρίας), καταγράφοντας αύξηση 20,9%.

H εταιρεία ανέπτυξε περαιτέρω την εξαγωγική της δραστηριότητα σε νέες μεγάλες αγορές, όπως αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνέχεια της εισόδου της σε Ασία και Αφρική τα προηγούμενα έτη.

Αντίστοιχα, και προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της, η εταιρία προχώρησε σε επένδυση στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, με την πρόσληψη επιπλέον 126 νέων εργαζομένων -κυρίως στη μονάδα της στην Ξάνθη-, με τον συνολικό αριθμό των άμεσων θέσεων εργασίας να φτάνει πλέον τις 746.

*Δείτε την πρόκληση της Sunlight προς το επενδυτικό κοινό στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".