του Ηλία Ντράλλου

Την έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 2,1 δισ. ευρώ σε δύο δόσεις θα επιδιώξει η διοίκηση του ΟΤΕ, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Παναγή Βουρλούμη κατά τη διάρκεια παρουσίασης της στρατηγικής για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτό, προσανατολίζεται στην έκδοση δύο ομολογιακών δανείων, αντί τριών αρχικά, ύψους 1,5 δισ. ευρώ και 500 εκατ. ευρώ. Σκοπός της διοίκησης είναι το ένα εκ των δύο να είναι βραχυπρόθεσμο, ώστε να περιοριστεί ακόμη περισσότερο η επιβάρυνση του Οργανισμού.

Σε ό,τι αφορά τα ομόλογα, εκτιμά την τιμολόγηση του 3ετούς ομολόγου mid-swaps στις +160 μονάδες βάσης και την τιμολόγηση του 7ετούς ομολόγου mid-swaps στις +195 μονάδες βάσης, μεταδίδει το Reuters. Τα βιβλία προσφορών έχουν ανοίξει και η τιμολόγηση αναμένεται αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Επικεφαλής της έκδοσης είναι οι Citigroup, Dresdner Kleinwort, Merrill Lynch και Morgan Stanley, ενώ ο ΟΤΕ έχει αξιολογηθεί με ”Baa1” από τη Moody’s Investors Service, με ”BBB+” από τη Standard & Poor’s και με ”BBB” από τη Fitch Ratings.