Την έκδοση ομολόγων αξίας 75 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Alpha Bank, αναλύει στο πρωινό report της (23/09) η Marfin Hellenic.

To κουπόνι των προς έκδοση ομολόγων διαμορφώνεται 90 μονάδες βάσης (0,9%) πάνω από το euribor τριών μηνών, ενώ τα παραπάνω ομόλογα προστίθενται στα 225 εκατ. ευρώ ιδίου τύπου χρέους της τράπεζας.

H Marfin Hellenic επισημαίνει πως μετά την έκδοση των νέων ομολόγων ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Alpha Bank διαμορφώνεται στο 9,6%, ενώ ο δείκτης Tier I διαμορφώνεται μόλις στο 6,3%.

Στο report αναφέρεται τέλος πως η Alpha Bank προτίθεται σύντομα να προχωρήσει σε έκδοση προνομιούχων μετοχών ώστε να βελτιώσει το δείκτη Tier I.