Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Properties με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία τρεις νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές και τιμή διάθεσης 9 ευρώ ανά μετοχή.

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονται σε 329,4 εκ. Ευρώ.

Στο πλαίσιο της αύξησης, θα εκδοθούν 36.600.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,13 ευρώ και με τιμή διάθεσης 9 ευρώ ανά μετοχή, για τις οποίες ενεγράφη το 93,18% των μετόχων (34.103.456 μετοχές). Επιπρόσθετα, 48.510 μετοχές (0,13%) διατέθηκαν μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων απασχολουμένων (με τιμή διάθεσης 9 ευρώ ανά μετοχή). Οι ασκήσαντες δικαιώματα προεγγραφής κάλυψαν ποσοστό 3,41% της αύξησης, αναλαμβάνοντας 1.246.284 νέες μετοχές.

Τέλος, στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης διατέθηκαν 1.201.750 νέες μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3.28% της αύξησης. Στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης η ζήτηση για νέες μετοχές ξεπέρασε τις προσφερόμενες κατά 1,1εκ. μετοχές.

Η επιτυχία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, στην παρούσα χρονική περίοδο όπου η κρίση των subprimes έχει οδηγήσει στην εκδήλωση ισχυρών πιέσεων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές που έχουν επηρεάσει εν μέρει και το χώρο του real estate, καταδεικνύει την ισχυρή εμπιστοσύνη των μετόχων, ειδικών επενδυτών και ιδιωτών, στην πορεία και τις προοπτικές της Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Κεφαλαιακά ενισχυμένη η Εταιρεία, προτίθεται να συνεχίσει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, τόσο στην Ελλάδα όπου ήδη έχει σημαντική παρουσία, όσο και σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία και η Ουκρανία, όπου υπάρχουν ενδιαφέρουσες προοπτικές και ευκαιρίες για την ανάπτυξη των εργασιών της.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η Εταιρεία έχει ήδη επενδυτική παρουσία στη Ρουμανία και τη Σερβία, με συνολική αξία επενδύσεων άνω των 99 εκ. Ευρώ βάσει της τιμής κτήσης. Η Εταιρεία έχει ήδη προβεί στην υπογραφή προσυμφώνων για την απόκτηση ακινήτων τόσο στην Ελλάδα (εννέα ακίνητα με τιμή κτήσης 51,6 εκ. Ευρώ) όσο και στη Ρουμανία (δυο ακίνητα μέσω συμμετοχής σε εταιρίες ειδικού σκοπού με συνολική τιμή κτήσης 50,6 εκ. Ευρώ περίπου).

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία εξετάζει, επί του παρόντος, ποικίλες πιθανές επενδύσεις σε ακίνητα, ύψους περίπου ευρώ 757 εκ., εκ των οποίων ευρώ607 εκ. αφορούν επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα και ευρώ150 εκ. σε ακίνητα στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Εταιρεία προτίθεται να χρηματοδοτήσει αυτές τις επενδύσεις εν μέρει από τα έσοδα της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εν μέρει με δανεισμό.

Νωρίτερα, το Δ.Σ. της Εταιρείας Eurobank Properties A.Ε.Ε.Α.Π. γνωστοποίησε στους μετόχους της τα εξής:

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων, που αποφασίστηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της στις 3 Σεπτεμβρίου 2007 και 15 Οκτωβρίου 2007, καλύφθηκε πλήρως με ανάληψη του συνόλου των 36.600.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

Συγκεκριμένα:

(i) Οι ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών, κάλυψαν ποσοστό 93,18% της αύξησης, αναλαμβάνοντας 34.103.456 νέες μετοχές.

(ii) Οι ασκήσαντες δικαιώματα απασχολουμένων κάλυψαν ποσοστό 0,13% της αύξησης, αναλαμβάνοντας 48.510 νέες μετοχές.

(iii) Οι ασκήσαντες δικαιώματα προεγγραφής κάλυψαν ποσοστό 3,41% της αύξησης, αναλαμβάνοντας 1.246.284 νέες μετοχές.

(iv) Στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης διατέθηκαν 1.201.750 νέες μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3.28% της αύξησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά ευρω 77.958.000, με την έκδοση 36.600.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,13 η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές που προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή, με πίστωση της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών στο ΣAΤ. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.