Ολοκληρώθηκε το deal με Apollo για Αστέρα Βουλιαγμένης

Ολοκληρώθηκε σήμερα η πώληση του 90% των μετοχών της «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.», με την υπογραφή της σχετικής συναλλαγής από τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, της Εθνικής Τράπεζας και της Apollo Investment Holdco.

Η Apollo Investment Holdco κατέβαλε συνολικά 393.152.844 ευρώ, αποκτώντας το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εισηγμένης εταιρείας.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση μιας σημαντικής συμφωνίας για τον ελληνικό τουρισμό και τον Αστέρα, ο οποίος αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικά υπό τον νέο μέτοχο.

Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Στέργιος Πιτσιόρλας δήλωσε σχετικά: «Το τελικό θετικό αποτέλεσμα για την πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης εκτός από μία σημαντική επενδυτική συμφωνία είναι και ένα δείγμα εποικοδομητικής και παραγωγικής συνεργασίας όλων των φορέων του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την ανάπτυξη της χώρας».

Η ανακοίνωση της Εθνικής

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του συνόλου της συμμετοχής της στην «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ» (54.537.967 κοινές μετοχές ή ποσοστό 67,229%) στην Apollo Investment Holdco SARL μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών έναντι 298,8 εκατ. ευρώ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο pro forma δείκτης CET1 της ΕΤΕ για το β' τρίμηνο του 2016 αυξάνεται περίπου κατά 46 μ.β.

Η ΕΤΕ θα αξιοποιήσει τη ρευστότητα που αντλήθηκε από τη συναλλαγή ώστε να μειώσει περαιτέρω τη χρηματοδότησή της από τον μηχανισμό Έκτακτης Ενίσχυσης σε Ρευστότητα (ELA), με θετική επίπτωση στο κόστος χρηματοδότησής της.

Σχετικά με τη συναλλαγή, η πρόεδρος του ΔΣ της ΕΤΕ κα Λούκα Κατσέλη δήλωσε:

«Για την Εθνική Τράπεζα, η πώληση του μεριδίου που μέχρι σήμερα κατείχε στον Αστέρα έχει ένα σαφή στρατηγικό προσανατολισμό: Την απεμπλοκή από επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως ο τουριστικός-ξενοδοχειακός κλάδος, και την αταλάντευτη προσήλωση και επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητές της. Η πώληση του Αστέρα ενισχύει περαιτέρω τους κεφαλαιακούς δείκτες και τη ρευστότητα της Εθνικής».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση της πώλησης του Αστέρα αναδεικνύει την προσήλωση της Εθνικής Τράπεζας στην υλοποίηση της στρατηγικής της και των δεσμεύσεών της καθώς και την έμπρακτη συμβολή της στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στη χώρα μας. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής σηματοδοτεί την επιστροφή της επενδυτικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και ευελπιστούμε να ενθαρρύνει και άλλα επενδυτικά σχήματα μακροπρόθεσμου ορίζοντα και ενδιαφέροντος. Η προσδοκία της Εθνικής Τράπεζας είναι πως η υλοποίηση των σχεδίων των επενδυτών για τη μελλοντική ανάπτυξη του Αστέρα θα αναδείξουν αυτόν τον πραγματικά ιδιαίτερο προορισμό, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και της ευρύτερης οικονομίας».

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ ήταν η Citigroup Global Markets Ltd και νομικός σύμβουλος για την πώληση το γραφείο Αλεξίου-Κοσμόπουλος.

Η ανακοίνωση της AGC Equity Partners

H AGC Equity Partners ("AGC") για λογαριασμό της Jermyn Street Real Estate Fund IV LP ("Jermyn Street") και της Apollo Investment Holdco S.a.r.l ("Apollo"), στην οποία μετέχουν δύο κρατικά κεφάλαια του Abu Dhabi και του Kuwait, Άραβες επενδυτές, καθώς και η τουρκική Dogus Group, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 88,46% των μετοχών της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε. ("Αστήρ Παλάς"), σήμερα, την 27η Οκτωβρίου 2016, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, έναντι συνολικού τιμήματος, το οποίο ανάγεται στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Αστήρ Παλάς και αντιστοιχεί σε €444.000.000, με την εισροή ιδίων κεφαλαίων αποκλειστικά από το εξωτερικό.

Η συνολική αξία της επένδυσης, συνυπολογιζομένου του σχεδίου ανάπτυξης, αναμένεται να ξεπεράσει τα €600.000.000.

Το σχέδιο ανάπτυξης αποσκοπεί στην ανάδειξη του Αστέρα Βουλιαγμένης σε προορισμό παγκόσμιου βεληνεκούς. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τους προσεχείς 18 μήνες και προβλέπει την ανακαίνιση των ξενοδοχείων "Αρίων" και "Ναυσικά", των bungalows, καθώς και τη σημαντική αναβάθμιση της μαρίνας. Επιπροσθέτως, το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη 13-15 κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή του εκτός λειτουργίας ξενοδοχείου "Αφροδίτη".

Η επιλογή κορυφαίων διεθνών και τοπικών συνεργατών είναι ενδεικτική της στρατηγικής και του οράματος του έργου.

Το σχέδιο ανάπτυξης σέβεται την πολιτιστική κληρονομιά του Αστέρα Βουλιαγμένης και αποβλέπει στην προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ιστορία του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Το ολοκληρωμένο έργο θα ενισχύσει τον τουριστικό χαρακτήρα της χερσονήσου και θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, με αποτέλεσμα τις αυξημένες ευκαιρίες άμεσης και έμμεσης απασχόλησης. Επιπλέον, θα συνδράμει στην ανάδειξη της Αθήνας και της Ελλάδας ως διεθνείς προορισμούς τουρισμού πολυτελείας.

Η AGC, για λογαριασμό της Jermyn Street και των επενδυτών της, χαιρετίζει την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο έργο τα τελευταία 3 χρόνια και την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της χώρας. Ως έργο εθνικής και διεθνούς αναφοράς, η AGC αποδίδει τη μέγιστη σημασία στην ταχεία εφαρμογή του σχεδίου ανάπτυξης και προσβλέπει στην επαναλειτουργία του Αστέρα Βουλιαγμένης στις αρχές του 2018.

Η AGC, για λογαριασμό της Jermyn Street και των επενδυτών της, θα ήθελε να ευχαριστήσει την ΕTΕ, το ΤΑΙΠΕΔ, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συνεργάτες για τη σαφή δέσμευσή τους στην ολοκλήρωση μιας διαφανούς διαγωνιστικής διαδικασίας και συναλλαγής, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πέρασαν τα πακέτα της Εθνικής 

Πέρασαν από το Χρηματιστήριο τα πακέτα από την πώληση του ποσοστού της Εθνικής Τράπεζας στον Αστέρα Βουλιαγμένης στην Apollo Investment. 

Ειδικότερα, μέσω του Χρηματιστηρίου πέρασαν τρία πακέτα. Το πρώτο για 11.735.395 μετοχές στην τιμή των 5,4786 ευρώ, το δεύτερο για 41.050.806 μετοχές στα 5,4787 ευρώ και το τρίτο για 1.751.766 μετοχές στα 5,4788 ευρώ. 

Το συνολικό τίμημα των πακέτων που πέρασαν ανέρχεται στα 298.796.161,44 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα πακέτα αφορούν στο ποσοστό της Εθνικής στον Αστέρα (67,23%) ενώ το πακέτο των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ (21,23%) πέρασε εξωχρηματιστηριακά.  

Στο επενδυτικό σχήμα της Apollo Investment συμμετείχαν αρχικά με 25% το Abu Dhabi Investment Council, o κρατικός επενδυτικός βραχίονας του Άμπου Ντάμπι, και με 25% το κρατικό ασφαλιστικό ταμείο του Κουβέιτ. Το 33,75% είχε ο τουρκικός κολοσσός Dogus Group, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει και άλλες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ενώ μικρότερα ποσοστά είχαν άλλοι Αραβες επενδυτές.