Ανοιξε το βιβλίο για το ομόλογο των ΕΛΠΕ

Ανοιξε χθες το απόγευμα βιβλίο προσφορών για την κάλυψη ομολογιών των Ελληνικών Πετρελαίων ύψους τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για senior ομόλογο, με 5 χρόνια διάρκεια και κουπόνι 5,25%, το οποίο απευθύνεται τόσο σε όσους κατέχουν ομολογίες ΕΛΠΕ λήξης 10/5/2017, όσο και στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Για τους κατόχους ομολογιών ΕΛΠΕ λήξης Μαΐου 2017 προσφέρεται τιμή ανταλλαγής 103,5.

Σημειώνεται ότι οι ομολογίες λήξης Μαΐου 2017 έχουν κουπόνι 8% και η ονομαστική τους αξία ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ.

Ως διεθνείς συντονιστές του βιβλίου λειτουργούν η Credit Suisse και η HSBC, ενώ bookrunner είναι οι Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική.

Το βιβλίο των προσφορών θα κλείσει αύριο.

Στόχος των ΕΛΠΕ είναι να αναχρηματοδοτήσουν τον υφιστάμενο δανεισμό τους, μεταφέροντας το ομόλογο λήξης το 2017, στο 2021.