Πειραιώς: Πούλησε την ΑΤΕ Ασφαλιστική στην ERGO προς 90,1 εκατ.

Υπογράφτηκε σήμερα το μεσημέρι η συμφωνία μεταβίβασης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Ασφαλιστική από την Τράπεζα Πειραιώς στον ομιλο ERGO.

To τίμημα της μεταβίβασης ανήλθε στα 90,1 εκατ. ευρώ, όπως προέβλεπε το προ διετίας προσύμφωνο, ενώ η τράπεζα φαίνεται να ολοκλήρωσε τις ενέργειες που δεσμευόταν με βάση τις αποφάσεις των μετόχων της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, το Νοέμβριο του 2014.

Ειδικότερα μετά την αγορά της ρουμανικής θυγατρικής της ΑΤΕ Ασφαλιστική από την Πειραιώς έναντι 6,08 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η αγορά 25 ακινήτων της ασφαλιστικής από την τράπεζα, δέσμευση που επίσης περιλαμβανόταν στο προσύμφωνο εξαγοράς.

Τα 25 ακίνητα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Καρδίτσα, Κιάτο, Αγρίνιο, Ρίο, Σητεία μεταβιβάστηκαν στην Πειραιώς από την ΑΤΕ Ασφαλιστική έναντι 16,29 εκατ. ευρώ.

Όπως έγραψε η στήλη Χαμαιλέων  με τη μεταβίβαση του 100% της ΑΤΕ Ασφαλιστική στην Ergo θεματοφύλακας αναλαμβάνει η HSBC.

Η αλλαγή θεματοφύλακα συνοδεύτηκε από ρευστοποίηση σημαντικού μέρους των επενδύσεων σε έντοκα και ομόλογα ελληνικού Δημοσίου καθώς και σε εγχώριους μετοχικούς τίτλους.

Σημειώνεται ότι η ΑΤΕ ασφαλιστική στο τέλος του 2015 είχε σε έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 209 εκατ. ευρώ και σε ομόλογα άλλα 30,5 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανερχόταν στα 55,8 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 49 εκατ. ευρώ ήταν σε καταθέσεις προθεσμίας σε τράπεζες εσωτερικού ( κυρίως στην Πειραιώς) και μόλις 1,8 εκατ. ευρώ σε καταθέσεις προθεσμίας σε ξένο νόμισμα.

Στο τέλος του 2014 τα ταμειακά διαθέσιμα της έφθασαν στα 295 εκατ. ευρώ από τα οποία χρησιμοποίησε τα 209 εκατ. ευρώ για να αγοράσει έντοκα γραμμάτια, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναφορές εργαζομένων στην ΑΤΕ Ασφαλιστική κάνουν λόγο για μεταφορά των ρευστών διαθεσίμων ήδη στο εξωτερικό, κίνηση που δεν επιτρέπεται όμως λόγω των υφιστάμενων περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, παρ εκτός αν έχει δοθεί ειδική άδεια από το υπουργείο Οικονομικών σε συνεννόηση με την ΤτΕ.

Η ανακοίνωση της Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ATE Ασφαλιστικής στην ERGO International AG, θυγατρική της Munich Re, μετά την πλήρωση του συνόλου των προβλεπόμενων στη σχετική σύμβαση όρων, καθώς και τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η ERGO International AG κατέβαλε τίμημα που ανέρχεται σε €90,1 εκατ σε μετρητά, για το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην ATE Ασφαλιστική.

To τίμημα υπόκειται σε αναπροσαρμογή, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, βάσει συνήθων κριτηρίων αναπροσαρμογής τιμήματος εξαγοράς, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών.

Η συναλλαγή βελτιώνει το δείκτη CET-1 του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 5 μονάδες βάσης, με στοιχεία 31 Μαρτίου 2016, κυρίως από τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού κατά €0,2 δισ.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατέχει σημαντική θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά στον κλάδο Ζημιών, παρέχοντας παράλληλα και ασφαλιστικά προϊόντα Ζωής και Υγείας.

Ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε:

«H πώληση της ATE Ασφαλιστικής υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας στην υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αποεπένδυση από συγκεκριμένες μη αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες. Η επένδυση στην Ελλάδα ενός ισχυρού Ομίλου, όπως αυτός της ERGO, επιβεβαιώνει το διεθνές ενδιαφέρον για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σε μια περίοδο που οι άμεσες ξένες επενδύσεις και οι θέσεις απασχόλησης έχουν εξαιρετική βαρύτητα για την εγχώρια αγορά. Η τεχνογνωσία και η ισχυρή φήμη της ERGO διασφαλίζουν τη συνέχιση της επιτυχούς πορείας της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, με τη συνδρομή των εργαζομένων της και προς όφελος των πελατών της.»

Η ανακοίνωση της ERGO

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής και η μεταβίβαση των μετοχών της στον Όμιλο ERGO. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ERGO στο μεγαλύτερο Όμιλο Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα με βάση τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των δύο εταιριών στο έτος 2015.

Το τίμημα της εξαγοράς, που εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης της ERGO, ανήλθε σε 90 εκατ. ευρώ και υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές του μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Με την επένδυση αυτή, ο Όμιλος ERGO αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, αλλά και στα σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης και αύξησης της διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, η οποία κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο έναντι άλλων χωρών της Ε.Ε. Παράλληλα, η ERGO ενισχύει σημαντικά τη θέση της στην εγχώρια αγορά και διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων.

Το 2015 τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ERGO Ελλάδος έφθασαν τα 141 εκατ. ευρώ, προερχόμενα κατά κύριο λόγο από τις γενικές ασφαλίσεις, ενώ διατηρήθηκε η υψηλή κερδοφορία, που παρουσιάζει σταθερά η εταιρία τα τελευταία χρόνια. Η ΑΤΕ Ασφαλιστική στο ίδιο έτος ενέγραψε ασφάλιστρα της τάξης των 125 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 91 εκατ. ευρώ αφορούν γενικές ασφαλίσεις.

Σημειώνεται ότι, η αρχική συμφωνία του Ομίλου ERGO με την Τράπεζα Πειραιώς, για την εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2014 και σήμερα με την ολοκλήρωσή της η ERGO απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών.

Ο CEO των εταιριών του Ομίλου ERGO στην Ελλάδα, κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, δήλωσε σχετικά με την ολοκλήρωση της εξαγοράς:

«Η επένδυση στην ΑΤΕ Ασφαλιστική αποτυπώνει την εμπιστοσύνη του Ομίλου ERGO στις προοπτικές της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και την αναγνώριση της επιτυχημένης πορείας της ERGO στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια.

Είναι μια επένδυση που προσθέτει αξία στην εταιρία μας, διευρύνει σημαντικά την πελατειακή της βάση και ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της. H ERGO αναδεικνύεται πλέον σε κορυφαία ασφαλιστική δύναμη στην Ελλάδα, συνδυάζοντας την υψηλή τεχνογνωσία, την ποιότητα, και τη φερεγγυότητα ενός διεθνούς Ομίλου, με την πολυετή πείρα και γνώση της ελληνικής αγοράς δύο ιστορικών εταιριών, όπως είναι η ERGO Ελλάδος και η ΑΤΕ Ασφαλιστική.

Αξιοποιώντας την ηγετική μας πλέον θέση στην ελληνική αγορά, θα επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες και οφέλη για τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους των εταιριών μας και μαζί τους θα συμβάλουμε στην αναβάθμιση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης και την καθιέρωσή του ως πυλώνα στήριξης της οικονομίας και κοινωνίας».