Εθνική: Συγκεντρώθηκαν 300 εκατ. από τη Δημόσια Πρόταση

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας προσφοράς σε Eλληνες επενδυτές γνωστοποιεί και επίσημα η Εθνική Τράπεζα. Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου και η τελική κατανομή του συνόλου των μετοχών που θα εκδοθούν αναμένεται να λάβει χώρα περί την 9η Δεκεμβρίου 2015.

Η Εθνική άντλησε τελικά 299,95 εκατ. ευρώ από τη δημόσια προσφορά, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του Euro2day.gr.

Αναλυτικά: 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (η Τράπεζα) ανακοινώνει στους επενδυτές ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2015 ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα έως και 1.000.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμής διάθεσης €0,30 ανά μετοχή της Τράπεζας (η Δημόσια Προσφορά) που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που αποφάσισε η από 17.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων ποσού έως 4.482 εκατ. Ευρώ, η οποία δύναται να καλυφθεί εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με εισφορά εις είδος και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας (η Αύξηση).

Από την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα συγκεντρώθηκαν κεφάλαια ύψους 299.955.738,30 Ευρώ, εκ του συνολικού ποσού της Αύξησης (ήτοι, εκ του ποσού των 4.482 εκ. Ευρώ). Περίπου 74% των μετοχών που προσφέρθηκαν στη Δημόσια Προσφορά (ήτοι, 737.411.119 νέες μετοχές) ανέλαβαν Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές, ενώ περίπου το 26% ανέλαβαν Θεσμικοί Επενδυτές (ήτοι, 262.441.342 νέες μετοχές). Σημειωτέον ότι η σχετική απόφαση της από 17.11.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας ήταν να προσφερθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα νέες μετοχές από την Αύξηση που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό κεφαλαίων έως ποσού 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα δε με την από 2 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, το απομένον μη καλυφθέν μέρος της Αύξησης θα καλυφθεί στο πλαίσιο της Εις Είδος Αύξησης, μέσω της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το ΤΧΣ) με εισφορά ομολόγων του Ενιαίου Μηχανισμού Στήριξης (αρ. 7 παρ. 3 του ν. 3864/2010), κατά τους κανόνες επιμερισμού της συμμετοχής του -βάσει της υπ. αρ. 36/2015 ΠΥΣ- μέσω ανάληψης μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του ν. 3864/2010, που θα εκδώσει η Τράπεζα σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της από 17 Νοεμβρίου 2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.

Η ως άνω κεφαλαιακή ενίσχυση του ΤΧΣ θα χορηγηθεί κατόπιν της εφαρμογής των μέτρων κατανομής βαρών που περιλαμβάνουν –στην περίπτωση της Τράπεζας- τη μετατροπή σε κοινές μετοχές όλων των υφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων της Τράπεζας που δύνανται να υπαχθούν στα μέτρα του αρ.6α (παρ.2 και 3) ν.3864/2010, όπως ισχύει.

Η πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης και η τελική κατανομή του συνόλου των μετοχών που θα εκδοθούν από την Αύξηση (οι Νέες Μετοχές), αναμένεται να λάβει χώρα περί την 9η Δεκεμβρίου 2015.

Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.