Alpha Bank: Στο 11% έπεσε το ποσοστό του ΤΧΣ

Στο 11% έπεσε το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου κατά 2,56 δισ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ιδιώτες επενδυτές, μέσω διάθεσης νέων μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση και ανταλλαγή junior και senior τίτλων στο πλαίσιο της άσκησης διαχείρισης παθητικού.

Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου μετά την έκδοση και διάθεση αποκλειστικά σε ιδιώτες 1.281.500.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στην τιμή του 0,04 ευρώ ανά μετοχή προ reverse split (2 ευρώ ανά μετοχή μετά reverse split), το ποσοστό του ΤΧΣ πέφτει από 66,24% σε 11,01%.

Το υπόλοιπο 89% κατέχεται από ξένους και εγχώριους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές κανείς εκ των οποίων δεν κατέχει ποσοστό άνω του 5%.

Ειδικότερα, μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών που ανοίχτηκε και ολοκληρώθηκε στην αλλοδαπή, διατέθηκαν 776.084.586 νέες μετοχές που αντιστοιχούν στο 50% του νέου μετοχικού κεφαλαίου. Από την ιδιωτική τοποθέτηση συγκεντρώθηκε το ποσό του 1.552.169.172 δισ. ευρώ.

Στους κατόχους τίτλων, οι οποίοι αποδέχτηκαν την προαιρετική πρόταση για την ανταλλαγή τίτλων που απευθύνθηκε στις 28.10.2015 από την Τράπεζα (LME), δόθηκαν 505.415.414 νέες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 32,89% του νέου μετοχικού κεφαλαίου. Η διάθεση καλύφθηκε από την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων ύψους 1.010.830.828 ευρώ, προερχόμενες από τους τίτλους που συμμετείχαν στο LME.

Σημειώνεται ότι η Alpha διαθέτει Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο που έχει εκδοθεί υπέρ της Credit Agricole, οι ομολογίες του οποίου δεν μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές πριν το πέρας της 4ης επετείου της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της εξαγοράς της Εμπορικής και τη σωρευτική πλήρωση των προϋποθέσεων μετατροπής και warrants που εκδόθηκαν από το ΤΧΣ.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της Αύξησης ύψους €2.563 εκατ., οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας για τον Ομιλο θα διαμορφώνονταν την 30ή.9.2015 σε 17,4% και 17,5% αντίστοιχα.