Πειραιώς: Στα 0,30 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών μετά το reverse split

Και επίσημα ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών («Βook-building») σχετικά με την Προσφορά €1.340 εκατ. νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών.

Αυτό το ποσό, μαζί με τις ενέργειες μετριασμού του κεφαλαιακού ελλείμματος ύψους €873 εκατ. που ενέκρινε ο SSM καλύπτουν τις ανάγκες υπό το «βασικό» σενάριο.

Το εναπομείναν κεφαλαιακό έλλειμμα που προέρχεται από το δυσμενές σενάριο θα καλυφθεί από την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών υπέρ του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (για το 25% του εναπομείναντος κεφαλαιακού ελλείμματος) και μετατρέψιμων ομολόγων («CoCos») (για το 75% του εναπομείναντος κεφαλαιακού ελλείμματος).

Βάσει των αποτελεσµάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν το Διοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς όρισε την τιµή διάθεσης στα €0,30 ανά Νέα Μετοχή µετά τη συνένωση των υφιστάµενων µετοχών της (reverse split) µε αναλογία 100 προς 1.

Κατόπιν τούτων και υπό την επιφύλαξη της κατανοµής των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την Αύξηση Κεφαλαίου, θα εκδοθούν συνολικά 4.466.666.667 Νέες Μετοχές (µετά την ολοκλήρωση της ως άνω συνένωσης µετοχών) ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη.

H Τράπεζα Πειραιώς αναµένεται να συνάψει οριστική σύµβαση αναδοχής σχετικά µε την Αύξηση Κεφαλαίου και να κατανείµει Νέες Μετοχές στους επενδυτές που συµµετείχαν σε αυτήν μέχρι τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση συνήθων όρων ολοκλήρωσης της διαδικασίας και κανονιστικών εγκρίσεων, καθώς και από την έγκριση του Eurogroup για τις προϋποθέσεις εκταµίευσης της δόσης των €2 δισ προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και των ομολόγων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας («ESM») που προορίζονται για τη διαδικασία των ανακεφαλαιοποιήσεων των ελληνικών συστηµικών τραπεζών (στο βαθμό που αυτά τα ομόλογα αφορούν την Τράπεζα Πειραιώς), σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται από το πλαίσιο της συμφωνίας για τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSM financial assistance facility agreement).

Η Deutsche Bank AG Υποκατάστημα Λονδίνου και η UBS Limited ενεργούν ως υπεύθυνες τράπεζες της διαδικασίας, διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές (Joint Process Banks, Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) η Credit Suisse Securities (Europe) Limited δρα ως διεθνής συντονιστής και συνδιαχειριστής (Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner) και οι Euroxx Securities και Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενεργούν ως συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Κεφαλαίου.