Εκλεισε το βιβλίο της Τράπεζας Πειραιώς

Εκλεισε, σύμφωνα με πληροφορίες, και το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου για την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών.  

Οπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το ζητούμενο ποσό του 1,34 δισ. ευρώ καλύφθηκε ενώ η τιμή διάθεσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, διαμορφώνεται στο 0,003 ευρώ. 

Είναι η τελευταία τράπεζα που κλείνει το book building μετά και το κλείσιμο του βιβλίου της Εθνικής χθες, ενώ Alpha και Eurobank είχαν κλείσει τα βιβλία τους νωρίτερα εντός της εβδομάδας.

Νωρίτερα, οι διαχειριστές της αύξησης κεφαλαίου είπαν σε επενδυτές ότι υπάρχει κάλυψη άνω του 90% στο βιβλίο προσφορών, όπως ανέφερε στο Reuters πηγή με γνώση του θέματος.

Η τράπεζα αναζητούσε κεφάλαια 1,34 δισ. ευρώ από τους επενδυτές, στο πλαίσιο της προσπάθειας για κάλυψη κεφαλαιακού ελλείμματος ύψους 2,21 δισ. ευρώ. 

Υπενθυμίζεται ότι ο SSM είχε εγκρίνει δράσεις συνολικού ύψους €873 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων €602 εκατ. που απορρέουν από την πρόσφατη άσκηση διαχείρισης παθητικού).

Ο SSM είχε προσμετρήσει τη θετική διαφορά από την πρόσφατη πώληση της αιγυπτιακής θυγατρικής του Ομίλου Πειραιώς, η οποία απέφερε 149,7 εκατ. δολάρια. Επιπρόσθετα αναγνωρίστηκαν θετικές διαφορές στα λειτουργικά αποτελέσματα της τράπεζας, σε σχέση με αυτά που είχε υπολογίσει ο SSM υπό το δυσμενές σενάριο.

Με βάση την έγκριση αυτή, το ύψος των κεφαλαίων που η Τράπεζα Πειραιώς καλείτο να αντλήσει από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω αύξησης κεφαλαίου με μετρητά και έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ανερχόταν σε €1.340 εκατ.