Eurobank: Προχωρά σε ΑΜΚ έως 2,112 δισ.

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 2,122 δισ. προχωρά η Eurobank. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, το ΔΣ της τράπεζας συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Νοεμβρίου, με θέμα την ΑΜΚ έως 2,122 δισ. ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει επίσης reverse split σε αναλογία 100 παλαιές προς 1 νέα μετοχή, όπως επίσης να παράσχει εξουσιοδότηση στο ΔΣ να προχωρήσει στην έκδοση Contingent Convertible securities (Cocos).

Η HSBC Bank plc, η Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. και η Merrill Lynch International, θα συντονίσουν και διοργανώσουν την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές, ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές (Joint BookRunners).

Η Axia Ventures Group Limited, η Barclays Bank Plc, η BNP Paribas, η Eurobank Equities S.A. και η Nomura θα είναι επίσης Συνδιοργανωτές (Joint Bookrunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές, ενώ, η COMMERZBANK AG, η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η Keefe, Bruyette & Woods Limited and Wood & Company θα συμμετάσχουν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.

Η Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2015, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων αδειών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank κ. Νικόλαος Καραμούζης, σχολίασε: «Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία ανακοινώθηκε σήμερα μας δίδει τη δυνατότητα να καλύψουμε τις κεφαλαιακές μας απαιτήσεις και, να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση, ενισχύοντας τον συντελεστή core equity tier 1 στο 17,7%, σε proforma βάση κατά την 30.09.2015. Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε τη θετική δυναμική της τράπεζας μας, η οποία βρίσκεται σε ανταγωνιστική θέση, ώστε να μπορεί να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που βλέπουμε στην ελληνική οικονομία».

Όπως αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη, η διοίκηση της τράπεζας έχει ήδη συζητήσει με τους μετόχους και κατέληξαν στην απόφαση ότι η Eurobank μπορεί να προχωρήσει στην κάλυψη του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών ύψους (2,1 δισ.) που προέκυψαν από το δυσμενές σενάριο.

Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Σημειώνεται ότι τα στελέχη της τράπεζας τόνισαν πως ανεξάρτητα από τις ενέργειες που θα αναγνωρίσει ή όχι ο SSM, η Eurobank στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες της με όσον το δυνατόν περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια. Συμπλήρωσαν πως έως το τέλος της εβδομάδας ο SSM θα δώσει την τελική απάντηση για το τι αναγνωρίζει και τι όχι στα capital plans των ελληνικών τραπεζών.

Τα Cocos, σύμφωνα με την διοίκηση της Eurobank, αποτελούν ένα ιδιαίτερα ακριβό χρηματοοικονομικό εργαλείο και ταυτόχρονα δεν είναι φιλικά για τους επενδυτές.

Η τράπεζα, εφόσον καταφέρει να καλύψει το σύνολο των αναγκών της με ίδια μέσα, αποκτά κεφαλαιακά μια ακόμη πηγή που θα τις επιτρέψει σε συνδυασμό με άλλες κινήσεις θα αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές σε ορίζοντα διετίας.

Σε ό,τι αφορά στις επισφάλειες, υπογράμμισαν πως η κορύφωσή τους αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Εξέφρασαν, επίσης, την εκτίμηση ότι η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος από τους θεσμούς θα στεφθεί με επιτυχία.

Τα αποτελέσματα γ' τριμήνου της τράπεζας

Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4%, στα €230 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Eurobank το τρίτο τρίμηνο του 2015 έναντι του β' τριμήνου της ίδιας χρονιάς

Ταυτόχρονα επέδειξε, όπως αναφέρει η διοίκηση στη σχετική ανακοίνωση ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο Γ' τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Τα οικονομικά αποτελέσματα χαρακτήρισαν επίσης:

* Η μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 6,4% σε ετήσια βάση - Βελτίωση του δείκτη κόστους - εσόδων σε 51,8%, από 53,7% το Β΄ τρίμηνο.

* Η δημιουργία προβλέψεων €2,4 δισ. το εννεάμηνο με ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της Άσκησης Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ενίσχυση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 940 μονάδες βάσης έναντι του Α' τριμήνου σε 65%.

* Η συγκράτηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στα €166 εκατ., παρά την τραπεζική αργία και την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων.

* Η μείωση χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα σε €29,6 δισ., σταθεροποίηση του δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 131,2%.

* Κεφάλαια κοινών μετοχών CET1 12,1% και 17,7% pro-forma για την αύξηση κεφαλαίου ύψους €2,1 δισ.

* Καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες του εξωτερικού €20 εκατ. το Γ' τρίμηνο και €54 εκατ. το εννεάμηνο 2015.

* Συνολικό αποτέλεσμα €406 εκατ. το Γ' τρίμηνο και -€1 δισ. το εννεάμηνο 2015.

Καραμούζης: Ορόσημο για το τραπεζικό σύστημα

«Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών αποτελεί ορόσημο για το τραπεζικό σύστημα της χώρας και θέτει τα θεμέλια για την έναρξη της πορείας επιστροφής της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά, δηλώνει ο πρόεδρος του ΔΣ.

«Η κεφαλαιακή θωράκιση θα δώσει στις ελληνικές τράπεζες τις προϋποθέσεις για να ανακτήσουν σταδιακά αφενός την καταθετική τους βάση και αφετέρου την εμπιστοσύνη των διεθνών χρηματαγορών. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουν την απαραίτητη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και της οικονομίας συνολικά, ώστε να βγει οριστικά από την ύφεση και να ανοικοδομηθεί πάνω σε ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, στηριγμένο στην καινοτομία, την υγιή ιδιωτική επιχειρηματικότητα και την παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, η δημιουργία εσωτερικών θεσμών ελέγχου αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις ώστε τα τραπεζικά ιδρύματα να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες. Η Eurobank, όπως κατέδειξαν και τα πρόσφατα stress test της ΕΚΤ, έχει όλες τις προϋποθέσεις και τη βούληση να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Με σαφές επιχειρηματικό όραμα και επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζομένους και το κοινωνικό σύνολο θα αφιερώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στη δημιουργία μιας πρωτοπόρου τράπεζας του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα».

Καραβίας: Αποδεικνύεται η ανθεκτικότητα της τράπεζας

«Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα της Eurobank μέσα στις δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησε η επιβολή των capital controls», τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

«Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ήταν σημαντικά μειωμένα σε σχέση με το A΄ τρίμηνο, παρά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και την μακρά τραπεζική αργία. Η αύξηση των κερδών προ προβλέψεων μέσα σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύει τις δυνητικές επιδόσεις της τράπεζας σε περιβάλλον ομαλότητας, όπως αυτό που δρομολογεί η αποκατάσταση της σταθερότητας και η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Η συνολική αξιολόγηση από την ΕΚΤ ανέδειξε τη Eurobank ως την ελληνική τράπεζα με τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες στο δυσμενές σενάριο της δοκιμασίας αντοχής. Το AQR επιβεβαίωσε τη σχετική ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Η συνέχιση της συντηρητικής πολιτικής προβλέψεων οδηγεί τον δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 65% και έχει στόχο την πλήρη εξυγίανση και θωράκιση του ισολογισμού μας.

Από αυτή τη θετική αφετηρία εκκινούμε για την αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου, με στόχο την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προσδιορίστηκαν από την ΕΚΤ στο ακραίο σενάριο (€2,1 δισ.). Επιδίωξή μας είναι να δώσουμε στη Eurobank όλες τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστήσει κατά την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη, στηρίζοντας τους πελάτες μας και παράγοντας αξία για τους μετόχους μας και την ευρύτερη κοινωνία».