Την απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,35 δισ. με αναλογία 1 νέα προς 4 παλαιές και τιμή διάθεσης τα 20 ευρώ έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση προς το Χ.Α.

Δεδομένης της ύπαρξης εξουσιοδότησης από τη γενική συνέλευση, αλλά και των πληροφοριών ότι μέρος της προεργασίας για το ενημερωτικό έχει ήδη γίνει, η αύξηση αναμένεται να προχωρήσει πολύ γρήγορα στη φάση της υλοποίησης, ”προλαβαίνοντας” χρονικά την αύξηση κεφαλαίων της Eurobank.

Aναλυτικότερα, σύμφωνα με τους όρους της αύξησης, θα εκδοθούν συνολικά 67.548.758 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 4,77 και με τιμή διάθεσης € 20 η καθεμία. Οι νέες μετοχές θα ενσωματώνουν δικαίωμα είσπραξης μερίσματος (συμπεριλαμβανομένου τυχόν προμερίσματος) για τη χρήση 2007.

Στο πλαίσιο της αύξησης παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των παλαιών μετόχων της τράπεζας, κατά την αναλογία μία (1) νέα για κάθε τέσσερις (4) υφιστάμενες μετοχές.

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στους παλαιούς μετόχους της τράπεζας να προεγγραφούν για την απόκτηση επιπλέον μετοχών στην τιμή διάθεσης και κατ’ ανώτατο όριο έως το 4πλάσιο του αριθμού των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης, σε περίπτωση που τυχόν θα προκύψουν αδιάθετες μετοχές μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Goldman Sachs International και Morgan Stanley θα ενεργήσουν ως Διεθνείς Συντονιστές και Σύμβουλοι της έκδοσης και έχουν συμφωνήσει να αναλάβουν την πλήρη αναδοχή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εργασιών της, τόσο οργανικά όσο και μέσω επιλεγμένων εξαγορών που θα πληρούν τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης της τράπεζας.

Στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση της τράπεζας του έτους 2008 θα προταθεί η ακύρωση των 10,4 εκατ. (3,8%) ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η τράπεζα, αξίας περίπου € 230 εκατ.

Μετά τη δημοσιοποίηση την 31η/1/2007 του 4ετούς επιχειρηματικού σχεδίου του για την περίοδο 2007-2010, ο όμιλος Πειραιώς κατέγραψε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εργασιών και πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα και στις αγορές της ΝΑ. Ευρώπης, στις οποίες δραστηριοποιείται.

Η αύξηση των υπολοίπων των χορηγήσεων του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007 υπερέβη τις προσδοκίες της διοίκησης, οφειλόμενη στις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες στις αγορές, στις οποίες έχει παρουσία, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ανταποκρινόμενος στις ευκαιρίες οργανικής του επέκτασης, ο όμιλος Πειραιώς σκοπεύει να επισπεύσει και να ενισχύσει επιλεκτικά το πρόγραμμα ίδρυσης νέων καταστημάτων του που είχε δημοσιοποιηθεί με προηγούμενες ανακοινώσεις του.

Η τράπεζα θα επενδύσει μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους € 175 εκατ. για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην Ουκρανία, όπου απέκτησε πρόσφατα παρουσία, και € 75 εκατ. στην επέκταση των εργασιών της στην Κύπρο μέσω ίδρυσης νέας τράπεζας, που προγραμματίζεται για την αρχή του έτους 2008.

Ο όμιλος Πειραιώς εκτιμά ότι θα απαιτηθούν περίπου € 900 εκατ. από τα αντληθέντα κεφάλαια για να στηρίξουν την επιταχυνόμενη ανάπτυξη των εργασιών του, διατηρώντας ταυτόχρονα το επίπεδο της κεφαλαιακής του επάρκειας πάνω από το 11% και τα βασικά εποπτικά κεφάλαια άνω του 7,5%, προκειμένου να διατηρήσει την υψηλή του πιστοληπτική διαβάθμιση (credit rating) σε αυτήν την περίοδο έντονης ανάπτυξης, αναφέρεται στην ανακοίνωση της τράπεζας.

Επιπλέον, θα συνεχίσει να αξιοποιεί νέες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών του, οι οποίες τυχόν θα παρουσιαστούν στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται ή και σε άλλες επιλεγμένες αναπτυσσόμενες αγορές.

Κατά τη διερεύνηση τέτοιων ενδεχόμενων ευκαιριών, η τράπεζα θα συνεχίσει να εφαρμόζει την ίδια προσεκτική αξιολόγηση των πιθανών χρηματοοικονομικών κινδύνων που ενέχει κάθε δυνητική επένδυση.

Αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο κ. Μιχάλης Σάλλας, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, δήλωσε:

”Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε σήμερα ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Η συνολική επέκταση των χορηγήσεων ενισχύθηκε σημαντικά κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καταγράφοντας καθαρή αύξηση περίπου € 4,5 δισ. από τον περασμένο Δεκέμβριο (22% αύξηση σε διάστημα έξι μηνών), ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές της ΝΑ. Ευρώπης, είναι ιδιαίτερα θετικές.

Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαια που θα αντληθούν από αυτή την αύξηση προκειμένου να υποστηρίξουμε την οργανική μας ανάπτυξη αλλά και να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε ευκαιρία εντοπίσουμε, συνεπείς προς την αρχή της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους μας και με στόχο να στηρίξουμε μεσοπρόθεσμα την αναπτυξιακή πορεία και τις μέχρι σήμερα επιτυχίες της τράπεζας”.

Ειδικότερα, σχετικά με τη διάθεση των νεοεκδιδόμενων μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας αποφάσισε τα εξής:

I. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:

(α) οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της τράπεζας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας που θα καθοριστεί από τα αρμόδια όργανα της τράπεζας ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και

(β) τα πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

II. Δυνατότητα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών στην τιμή διάθεσης με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης και ταυτόχρονη καταβολή της αξίας τους παρέχεται:

(α) στα πρόσωπα που ασκούν δικαιώματα προτίμησης, και κατ’ ανώτατο όριο έως το 4πλάσιο του αριθμού των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης, και

(β) στα πρόσωπα που απασχολεί η τράπεζα και οι υφιστάμενες θυγατρικές της εταιρίες στην Ελλάδα.

ΙΙΙ. Η διάθεση από το διοικητικό συμβούλιο των τυχόν αδιάθετων μετοχών που θα προκύψουν μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα γίνει ως ακολούθως (κατά σειρά προτεραιότητας):

(α) Στα πρόσωπα που υπέβαλαν σχετικές δηλώσεις προεγγραφής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των προεγγραφών, οι μετοχές θα κατανεμηθούν αναλογικά, με βάση τον αριθμό των μετοχών, για τις οποίες προεγγράφονται τα πρόσωπα αυτά.

(β) Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. στ΄ του ν.3401/2005 στην Ελλάδα, καθώς και σε κατάλληλους διεθνείς επενδυτές στο εξωτερικό. Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι μετοχές στους ειδικούς επενδυτές θα προκύψει από τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την τιμή διάθεσης.

(γ) Στους διεθνείς οίκους Goldman Sachs International και Morgan Stanley, δυνάμει σχετικής σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης με την τράπεζα.

Η διαδικασία υλοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Εντός των αμέσως επόμενων ημερών, η τράπεζα θα υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης.

Χθες, η μετοχή της Πειραιώς πιεζόταν από το πρωί, με αυξημένες συναλλαγές, ενώ την ίδια ώρα ο υπόλοιπος τραπεζικός κλάδος είχε ανοδική κίνηση, με τον τίτλο να κλείνει τελικά με απώλειες 0,81% στα 26,78 ευρώ.

Αξίζει να επισημανθεί ότι στις 3/5/2007 η έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε ότι:

”Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίζει με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, εφάπαξ ή σταδιακά, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ’ ανώτατο όριο μέχρι ποσού 1.288.830.297,87 ευρώ (το οποίο αντιστοιχεί στο καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο) με την έκδοση μέχρι 270.195.031 μετοχών με ονομαστική αξία καθεμίας 4,77 ευρώ και τιμή διάθεσης που θα ορίζει η σχετική απόφαση του Δ.Σ., παρέχοντας πάντα στους παλαιούς μετόχους δικαίωμα προτίμησης”.