Την 11η Μαΐου ολοκληρώθηκαν η διάθεση και τιμολόγηση από την Εθνική Τράπεζα ομολογιακού δανείου ύψους 1,5 δισ. ευρώ μέσω της θυγατρικής της NBG Finance plc London.

Το δάνειο έχει διάρκεια 2 έτη και το περιθώριό του διαμορφώθηκε σε 11 μονάδες βάσης πάνω από το 3μηνο Euribor.

Οι τίτλοι του δανείου θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Ανάδοχοι του ομολογιακού δανείου ορίστηκαν οι HSBC, UBS, Merrill Lynch και η (θυγατρική της ΕΤΕ) NBG International με έδρα το Λονδίνο.

Η έκδοση προσέλκυσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεγάλης μερίδας θεσμικών επενδυτών από όλη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα η σχετική ζήτηση να διαμορφωθεί στα 3,2 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 113%.

Η έκδοση αυτή αποτελεί την πρώτη έκδοση ομολογιακού δανείου πλήρους εξασφάλισης (senior debt) της Εθνικής Τράπεζας στις διεθνείς αγορές.