ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Στο €1,70 ανά μετοχή η τιμή διάθεσης

Η NBG Securities ΑΕΠΕΥ ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης και η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως Σύμβουλος Έκδοσης και Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς για τη διάθεση μετοχών της εταιρίας Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος Α.Ε. Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ανακοινώνουν, σύμφωνα με την εγκύκλιο 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

- Την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014, ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση 20.667.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

- Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθορίστηκε σε 1,70 ευρώ ανά νέα μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές).

- Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά ανέρχονται σε 35.133.900 ευρώ (€1,70 επί 20.667.000 μετοχές).

- 10.348.481 νέες μετοχές (ή 50,0725% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 10.318.519 νέες μετοχές (ή 49,9275% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές. Με βάση τις μετοχές που κατανεμήθηκαν τελικώς στους Ιδιώτες Επενδυτές το κατά προτεραιότητα όριο καθορίστηκε στις 2.064 μετοχές.

- Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, στην τιμή διάθεσης, ανήλθε σε 13.289.657 νέες μετοχές. Συνολικά, υποβλήθηκαν (στην τιμή διάθεσης) 54 αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών.

- Η συνολική ζήτηση από τις 2.506 αιτήσεις Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, και μετά τις απορρίψεις, ανήλθε σε 10.611.500 νέες μετοχές.

Συνεπώς, η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 23.901.157 νέες μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις συνολικά κατανεμηθείσες μετοχές στις κατηγορίες αυτές, ήτοι 20.667.000 νέες μετοχές κατά 1,1565 φορά περίπου.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει ως εξής:

*Τελεί υπό την αίρεση της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την ανωτέρω ημερομηνία, προκειμένου να εγκρίνει τη διασπορά και την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., σε συνέχεια της από 3 Ιουλίου 2014 ενημέρωσης προς το επενδυτικό της κοινό, ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά 20.667.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με τιμή διάθεσης που καθορίστηκε σε €1,70 ανά νέα μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς.

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά ανέρχονται σε €35.133.900. Η εισαγωγή της εταιρείας στην Κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελεί το πρώτο IPO μετά από πολλά χρόνια και πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω κίνησης ο Όμιλος Ελλάκτωρ θα αναδείξει την πλήρη αξία της θυγατρικής του στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας προχωρώντας ταυτόχρονα με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού στον τομέα αυτό.

Τέσσερις καταλύτες για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

Θετική είδηση για τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ ήταν η κάλυψη της δημόσιας προσφοράς της θυγατρικής του Άνεμος, καθώς αυτή έγινε κάτω από ένα βαρύ κλίμα που είχε δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτίας των γεγονότων σε τράπεζα της Πορτογαλίας.

Πέραν των κεφαλαίων (άνω των 30 εκατ. ευρώ) που αντλήθηκαν και θα επενδυθούν από τον όμιλο, σημαντικό επίσης είναι πως η εισηγμένη θα μπορεί πλέον να αποτιμά τη συμμετοχή της στην Άνεμος σε όρους τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας, όπως αυτή θα ορίζεται από την αγορά.

Θετικά για τη μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (σύσταση outperform, τιμή-στόχος τα 5 ευρώ) είχε αναφερθεί η Εθνική Χρηματιστηριακή σε σχετικά πρόσφατη έκθεσή της (7 Ιουλίου).

Μεταξύ άλλων μάλιστα, ο ελληνικός οίκος αναφέρθηκε και σε μια σειρά πιθανούς βραχυπρόθεσμους καταλύτες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν τη μετοχή, όπως:

• Την αύξηση της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό το Μάιο, όταν η Εθνική την ανέμενε στο δεύτερο εξάμηνο.
• Την καλύτερη απεικόνιση της αποτίμησης της θυγατρικής της Άνεμος, μετά την είσοδο της τελευταίας στο ταμπλό του Χ.Α.
• Την επιτάχυνση διαδικασιών για ανάλογες κινήσεις-αναδιαρθρώσεις και άλλων θυγατρικών του ομίλου που δεν εντάσσονται στον βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων του (π.χ. real estate και αναψυχή).
• Και τέλος, την αναδιάρθρωση των δανείων της εταιρίας, σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ πληρώνει υπερβολικά πολλά για τα δάνειά της και μια αναδιάρθρωση μέχρι το τέλος του έτους θα δικαιολογούσε μείωση του πραγματικού κόστους δανεισμού κατά περίπου 250-300 μονάδες βάσης...

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις 31-5-2013 προσέγγιζε τα 3,8 δισ. ευρώ, ενώ επιπλέον έργα της τάξεως των 490 εκατ. βρισκόταν κοντά στο στάδιο της υπογραφής. Το 50,7% του ανεκτέλεστου υπολοίπου αφορούσε έργα που θα γίνουν στην Ελλάδα.

Οι κυριότερες αυτοχρηματοδοτούμενες συμβάσεις του ομίλου είναι το 59,2% της Αττικής Οδού, το 22% της Γέφυρας Ρίο-Αντίρριο και η συμμετοχή στους τρεις από τους τέσσερις υπό κατασκευή μεγάλους οδικούς άξονες.
Μεταξύ των λοιπών συμμετοχών, συγκαταλέγεται και το 15,3% στο Καζίνο της Πάρνηθας.

Στ.Κ.