Τιτάν: Στο 4,25% το κουπόνι για την έκδοση των 300 εκατ.

Στο 4,25% διαμορφώνεται το κουπόνι για το πενταετές ομόλογο της Τιτάν, η οποία αντλεί από τις αγορές 300 εκατ. ευρώ. 

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι HSBC, JP Morgan, Societe Generale, Alpha, Eurank και NBG Securities. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τιτάνα

H Τιτάν ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διάθεση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 300 εκατομμυρίων Ευρώ, 5 ετούς διάρκειας και με ετήσιο τοκομερίδιο 4.25%,  οι οποίες θα εκδοθούν από τη θυγατρική της εταιρία TITAN GLOBAL FINANCE PLC με την εγγύηση της Εταιρίας.

Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου 2014 και έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος δανεισμού

Οι τράπεζες ALPHA BANΚ Α.Ε., EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., HSBC BANK PLC, J.P. Morgan Securities plc, NBG Securities S.A. και Société Générale ενήργησαν ως συνδιαχειρίστριες του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners), ενώ το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν υπερέβη το ποσό των Ευρώ 1,2 δισ