Eurobank: Ξεκινά roadshows για ομόλογο 500 εκατ.

Η τράπεζα Eurobank Ergasias ανακοινώνει ότι έχει δώσει εντολή στις Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Mediobanca και Nomura να οργανώσουν συναντήσεις στην Ευρώπη με το επενδυτικό κοινό, αρχής γενομένης από τη 16η Ιουνίου 2014.

Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ενδέχεται να ακολουθήσει μια έκδοση μη καλυμμένων ομολογιών σε ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ύψος της έκδοσης θα ανέλθει στο ποσό των 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι πρώτες επαφές της διοίκησης έχουν ήδη ξεκινήσει.

Θα εφαρμοστούν οι κανόνες σταθεροποίησης της Financial Conduct Authority (FCA) και της International Capital Markets Association (ICMA).

Υπενθυμίζεται ότι εχθές η Alpha Bank προχώρησε στην έκδοση ομολόγου κύριας εξασφαλίσεως, ύψους 500 εκατ. ευρώ, τριετούς διάκριες και αποδόσεων 3,5%. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας το Βιβλίο Προσφορών, μέσα σε λίγες ώρες ανήλθε στα 2 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη 4 φορές).