Alpha Bank: Στοχεύει σε άντληση 500 εκατ. από το ομόλογο

Παράγοντες της αγοράς αναμένουν επιτόκιο μεταξύ 3,5% και 3,8% στην έκδοση της Alpha Bank, η οποία αναμένεται να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. Από τις 10 Ιουνίου τα roadshows.

Δημοσιεύθηκε: 6 Ιουνίου 2014 - 16:50

Αναστασία Παπαϊωάννου [email protected]

Alpha Bank: Στοχεύει σε άντληση 500 εκατ. από το ομόλογο

Τουλάχιστον 500 εκατ. αναμένεται να ζητήσει ο όμιλος της Alpha Bank από τις αγορές, με την επικείμενη έκδοση ομολόγου.

Η στρατηγική του ομίλου της Alpha εδώ και τρεις μήνες, ήταν, η έκδοση ομολόγου να κινηθεί στην περιοχή των 500 εκατ. ευρώ, ωστόσο περίμενε να βγει το Δημόσιο στις αγορές, προκειμένου έτσι να επιτύχει χαμηλότερο επιτόκιο.

Παράγοντες της αγοράς, τόνιζαν τις τελευταίες ώρες ότι το επιτόκιο στην έκδοση ομολόγου της Alpha Bank θα κινηθεί χαμηλότερα από το επιτόκιο της τελευταίας έκδοσης στην οποία προέβη η Εθνική Τράπεζα (τοκομερίδιο στο 4,375%). Οι ίδιες πηγές προσδιορίζουν ότι αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 3,5-3,8%.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα έδωσε εντολή σε Citi, HSBC, JP Morgan και Mediobanca να διοργανώσεουν μια σειρά roadshows με επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τις 10 Ιουνίου.