Η διεύθυνση του ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής ανακοινώνει, ότι η εισηγμένη στο NYSE αμερικανική θυγατρική της εταιρία Technical Olympic USA Inc. (TOUSA) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ξεκινήσει συνομιλίες διακανονισμού με εκπροσώπους των δανειστών του κύριου και του ενδιάμεσου δανείου (senior and mezzanine debt) της κοινοπραξίας Transeastern.

Στο πλαίσιο των συνομιλιών, η TOUSA έχει προτείνει μια λύση, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει την πραγματοποίηση από μέρους της μιας σημαντικής επένδυσης σε περιουσιακά στοιχεία και μετρητά στην κοινοπραξία ή σε κάποια ξεχωριστή εταιρία η οποία θα αγοράσει μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της κοινοπραξίας.

Το σκεπτικό της πρότασης είναι είτε η κοινοπραξία, είτε ο διάδοχος του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών της στοιχείων να αποτελέσουν θυγατρική της TOUSA, είτε σε ποσοστό 100% είτε σε πλειοψηφικό ποσοστό.

Με βάση τη πρόταση, η κοινοπραξία, ή η εταιρία που θα την διαδεχθεί θα διαθέσει μέρος των ταμειακών της ροών για την εξυπηρέτηση του ενδιάμεσου δανείου. Στο σκεπτικό της πρότασης περιλαμβάνεται επίσης και η ολική αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του τρέχοντος κυρίως δανείου μέσα από την επαναχρηματοδότηση είτε της κοινοπραξίας, είτε της εταιρίας που θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της.

Οπως επισημαίνεται στην ακακοίνωση, η TOUSA παραμένει προσηλωμένη στην συνεργασία της με τους δανειστές προκειμένου να επιτευχθεί συνολική επίλυση, ωστόσο οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και η εταιρεία είναι πιθανό να μην μπορέσει να καταλήξει σε συμβιβασμό με τους δανειστές ή τρίτα μέρη ή να μην εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις ή χρηματοδοτήσεις.

Ακόμη και εάν επιτευχθεί συμβιβαστική λύση, η εταιρία δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμά της, συμπεριλαμβανομένων των ταμειακών ή άλλων συνεισφορών που ενδεχομένως θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει προκειμένου να υλοποιήσει τους όρους του διακανονισμού εάν αυτός τελικά υπάρξει.

Επιπρόσθετα, η TOUSA μπορεί να επιλέξει διαφορετικές στρατηγικές ή εναλλακτικές αναφορικά με την κοινοπραξία.

* H πλήρης ανακοίνωση δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη ”Συνοδευτικό Υλικό”.