Πειραιώς: Οι υπεραξίες από το ντιλ με τη MIG

Εναντι 165 εκατ. ευρώ η Πειραιώς αποκτά δάνεια αξίας 325 εκατ. ευρώ, σημειώνει η τράπεζα, δημιουργώντας υπεραξίες έως 160 εκατ. ευρώ. Σημαντική ενίσχυση για τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της MIG. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Δημοσιεύθηκε: 19 Μαΐου 2014 - 11:46

Πειραιώς: Οι υπεραξίες από το ντιλ με τη MIG

Λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας της Τράπεζας Πειραιώς με τη Marfin Investment Group δίνει με ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαιώνοντας τον σημερινό ΧΑΜ για τα υψηλά κέρδη που αποκομίζει από το ντιλ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η τράπεζα αποκτά έναντι 165 εκατ. ευρώ τίτλους αξίας 325 εκατ. ευρώ, διαφορά 160 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«1. Η ουσία της συναλλαγής είναι ένα corporate restructuring, "debt to debt" και "debt to equity". Συνιστά δηλαδή μια κλασική μορφή αναδιάρθρωσης δανειακής απαίτησης, στο πλαίσιο του Τομέα Recovery Banking Unit/Task Force της Τράπεζας Πειραιώς.

2. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης των υφισταμένων δανειακών συμβάσεων του Ομίλου MIG, με στόχο τον εξορθολογισμό του δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, γεγονός που του προσδίδει περαιτέρω στρατηγική ευελιξία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα των πιστωτριών τραπεζών που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του Ομίλου MIG, μεταξύ αυτών και της Τράπεζας Πειραιώς.

3. Μετά από σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, μεταβιβάστηκαν τελικώς στην Τράπεζα Πειραιώς δύο δανειακές συμβάσεις της θυγατρικής της MIG, Robne Kuce Beograd (RKB) ύψους €75 εκατ. και €250 αντίστοιχα έναντι τιμήματος €165 εκατ., για τις οποίες υπήρξε σχετική εκκρεμότητα αναφορικά με το κατά πόσον περιλαμβάνονταν στην αρχική περίμετρο της εξαγοράς των καταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα.

4. Ως αποτέλεσμα της σχετικής συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι συνολικού τιμήματος €165 εκατ. και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση:

(i) δάνειο ύψους €75 εκατ. προς την RKB, το οποίο καλύπτεται με πολλαπλάσιας αξίας εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις.

(ii) ομολογίες ύψους €250 εκατ. από τη σειρά Α μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG, με τιμή μετατροπής €0,54 ανά μετοχή και απόδοση 7% ετησίως.

5. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύθηκε να προβεί σε μερική μετατροπή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, όπως άλλωστε προβλέπεται στους όρους του δανείου, για το ποσό των €90 εκατ. τουλάχιστον, ποσό πoυ αντιστοιχεί στο 17,7% του μετοχικού κεφαλαίου της MIG.

Συνοψίζοντας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι €165 εκατ. δάνεια και τίτλους αξίας €325 εκατ., καταγράφοντας σημαντικές υπεραξίες, ενισχύοντας ταυτοχρόνως τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του ομίλου MIG. Η συμφωνία αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με την ευρύτερη στρατηγική κατεύθυνση των κινήσεων ενίσχυσης της βιωσιμότητας των προβληματικών απαιτήσεων έναντι σημαντικών εξασφαλίσεων, με γνώμονα την προσθήκη αξίας για τους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς».