Eurobank: Υπερκάλυψη εξπρές για την ιδιωτική τοποθέτηση

Προσφορές που πλησιάζουν τα 5 δισ. ευρώ συγκεντρώνει, σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο από ξένους επενδυτές συνυπολογιζομένης και της δέσμευσης από Fairfax η διοικητική ομάδα της Eurobank και ο CEO Χρήστος Μεγάλου (φωτό).

Ως αποτέλεσμα, η ιδιωτική τοποθέτηση να υπερκαλύπτεται ήδη κατά 2 φορές. 

Η συνδυασμένη προσφορά τίτλων σε εξωτερικό και Ελλάδα άνοιξε την Παρασκευή στις 9 το πρωί ώρα Ελλάδος και σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη συγκεντρωθεί προσφορές που πλησιάζουν τα 3,65 δισ. ευρώ. Αν συνυπολογισθούν και τα 1,33 δισ. που δεσμεύεται να βάλει η Fairfax, το σύνολο των προσφορών για το διεθνές βιβλίο πλησιάζει τα 5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες της διοίκησης της τράπεζας.

Σύμφωνα με στελέχη που εμπλέκονται στη διαδικασία προσφορές έχουν υποβληθεί από ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας, (funds των Pimco, BlackRock, JP Morgan Asset Management, Wellington, Moore Capital, Blackstone κά).

Ως εκ τούτου, η κάλυψη της αύξησης εξ ολοκλήρου από ιδιώτες κλειδώνει οριστικά, καθώς η προσφορά είναι τέτοια που επιτρέπει την κάλυψη της ΑΜΚ ακόμη και αν η τελική τιμή διάθεσης είναι υψηλότερη των 0,30 ευρώ και η ομάδα Fairfax αρνηθεί να αναπροσαρμόσει την δική της προσφορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 20% των προσφορών είναι στο ανώτατο του εύρους τιμής δηλαδή στα 0,32-0,33 ευρώ. Λόγω του ισχυρού ενδιαφέροντος, είναι πιθανόν η τιμή διάθεσης να διαμορφωθεί προς το υψηλό του εύρους τιμών και να κληθεί η ομάδα Fairfax να αναπροσαρμόσει με τη σειρά της το προσφερόμενο τίμημα. Αν αρνηθεί να το πράξει οι μετοχές που της αναλογούν θα διατεθούν σε όσους εγγράφηκαν μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό.

Ισχυρό ενδιαφέρον υπάρχει και από Έλληνες θεσμικούς κυρίως επενδυτές οι οποίοι εγγράφονται με καταβολή μετρητών στο υψηλό του εύρους τιμής (0,33 ευρώ) και θα περιμένουν την εκκαθάριση του βιβλίου και τον καθορισμό της τιμής διάθεσης. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αποσκοπούν στο να αποκτήσουν ως 3.000 νέες μετοχές από τη δημόσια προσφορά.

Οι προσφερόμενες μετοχές θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ξένους επενδυτές με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building) και μέσω της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Ο αριθμός των προσφερόμενων μετοχών έχει κατ' αρχάς επιμεριστεί μεταξύ της δημόσιας προσφοράς και της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό μέσω διεθνούς προσφοράς ως ακολούθως: α) μέχρι και 954.666.667 μετοχές θα διατεθούν μέσω της δημόσιας προσφοράς και β) τουλάχιστον 8.592.000.000 μετοχές θα διατεθούν μέσω της διεθνούς προσφοράς με ανώτατο όριο το σύνολο της έκδοσης.

Η διάρκεια της δημόσιας προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες (25, 28 και 29 Απριλίου) και η τιμή διάθεσης θα κινηθεί στο 0,30 - 0,33 ευρώ.

Υπό την παραδοχή άντλησης 2.864 δισ. ευρώ από την αύξηση, ο δείκτης των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του ομίλου (Core Tier I) κατά την 31η.12.2013, σε pro forma βάση, θα διαμορφωνόταν στο 19%.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παραδοχές pro forma, o δείκτης Common Equity Tier I και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, υπολογιζόμενοι βάσει των απαιτήσεων πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ (η οποία τίθεται σε εφαρμογή από 1.1.2014), θα διαμορφώνονταν, με στοιχεία 31ης.12.2013, στο 10,6%.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

-Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς: 25 Απριλίου 2014
-Λήξη Δημόσιας Προσφοράς: 29 Απριλίου 2014
-Ανακοίνωση τιμής διάθεσης και κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών: 30 Απριλίου 2014
-Αποδέσμευση των κεφαλαίων των ιδιωτών επενδυτών: 30 Απριλίου 2014
-Καταβολή των κεφαλαίων από τους Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές: 5 Μαΐου 2014
-Έγκριση εισαγωγής των Προσφερόμενων Μετοχών από την Ε.Χ.Α.Ε.: 7 Μαΐου 2014
-Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Προσφερόμενων Μετοχών: 7 Μαΐου 2014
-Έναρξη διαπραγμάτευσης των Προσφερόμενων Μετοχών: 9 Μαΐου 2014.