Alpha Bank: Στις 4/4 στο ταμπλό οι νέες μετοχές

Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού έθεσε η Alpha Bank το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,2 δισ. ευρώ.  

Συγκεκριμένα, όπως υπενθυμίζει η τράπεζα, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης/3 αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, διά ιδιωτικής τοποθετήσεως σε ειδικούς επενδυτές, με καταβολή μετρητών, ποσού Ευρώ 1,2 δισ. (συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) και έκδοση 1.846.153.846 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της τράπεζας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 και τιμής διαθέσεως Ευρώ 0,65 ανά μετοχή.

Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος ενδέχεται να μεταβληθεί, ως εξαρτώμενη από αστάθμητους, μεταξύ άλλων, παράγοντες. Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την ολοκλήρωση της, κατά τα ανωτέρω, εισαγωγής και ενάρξεως διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών στο Χ.Α., απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Χ.Α. 

Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα περιορίσει το ποσοστό του στο 69,90%, οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές θα κατέχουν το 8,38%, οι Έλληνες θεσμικοί το 0,98%, οι ιδιώτες επενδυτές το 6,29% και η ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές θα διαμορφωθεί στο 14,46%.

Εάν το επενδυτικό fund του Κατάρ, Paramaount Service Holding Limited εάν ασκήσει και τα warrants που κατέχει, τότε το ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank θα ανέλθει σε 8,99%.

Σημειώνεται ότι μετά την αύξηση ύψους 1,2 δισ. ευρώ και μετά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών 940 εκατ ευρώ, ο δείκτης core tier I θα διαμορφωθεί στο 12,2%.

Προβλέψεις για το 2014

Η διοίκηση εκτιμά ότι το 2014 η τράπεζα θα εμφανίσει αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους λόγω της μείωσης των επιτοκίων στις καταθέσεις και τους κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. Επίσης, προβλέπει αύξηση στα έσοδα από προμήθειες λόγω της αύξησης των χορηγήσεων και της μερικής αναθέρμανσης των εργασιών από αμοιβαία κεφάλαια και διαχείριση χαρτοφυλακίου αλλά και της ανάπτυξης των τραπεζοασφαλειών.

Αντίθετα, εκτιμά ότι τα έσοδα από χρηματοοικονομικές εργασίες θα είναι ελαφρώς μειωμένα εξαιτίας των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων του 2013.

Σε ό,τι αφορά τα προβληματικά δάνεια η τράπεζα τονίζει στο ενημερωτικό ότι «η υψηλή ποιότητα των εξασφαλίσεων που ζητά από τους πελάτες μειώνει την ανάγκη για περισσότερες προβλέψεις και θωρακίζει τα χαρτοφυλάκια».

***Όλοκληρο το Ενημερωτικό της Alpha Bank, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".