Alpha Bank: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών

Η Alpha Bank Α.Ε. ανακοινώνει σήμερα τη διεξαγωγή πλήρους εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεώς της, που θα λάβει χώρα με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως, με στόχο την άντληση ποσού 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα κεφάλαια από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τραπέζης με υψηλής ποιότητος εποπτικά κεφάλαια, η οποία θα διευκολύνει την επαναγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 940 εκατομμυρίων ευρώ. Η προσφορά θα γίνει προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος. Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί υπό την έγκριση των Εκτάκτων Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Τραπέζης, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, που άπαντα πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014.

Νωρίτερα το Euro2day.gr μετέδωσε τα εξής:

Πρώτη θα ανοίξει, όπως όλα δείχνουν το χορό των αυξήσεων κεφαλαίου η Alpha Bank καθώς σήμερα το απόγευμα ή το αργότερο αύριο αναμένεται ανακοίνωση των Citigroup και JP Morgan με την οποία θα γνωστοποιείται ότι έχουν εξασφαλισθεί οι δεσμεύσεις επενδυτών για την πλήρη κάλυψη της αύξησης.

Δεν έχει ακόμη ξεκαθαρισθεί αν η ανακοίνωση των Citigroup και JP Morgan συνεπάγεται και ότι ανοίγει άμεσα βιβλίο προσφορών πριν δηλαδή τη λήψη και τυπικά της απόφασης διενέργειας αύξησης κεφαλαίου από τη γενική συνέλευση της 28ης Μαρτίου.

Θεωρητικά το βιβλίο προσφορών μπορεί να ανοίξει άμεσα και να εκκαθαρισθεί μετά την διενέργεια της γενικής συνέλευσης και τον καθορισμό των όρων της αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας. Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό δεν απαιτεί άλλωστε ενημερωτικό δελτίο σε περιπτώσεις σαν αυτή της Alpha Bank καθώς η έκδοση δεν έχει γίνει register σε κάποια αγορά.

Τρία κλιμάκια της τράπεζας βρίσκονται σε Αμερική, Ευρώπη και Μέση Ανατολή διενεργώντας παρουσιάσεις. Το κλίμα που έρχεται από τους ξένους είναι κάτι παραπάνω από καλό. ««Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πρόθυμα να μπουν στην Ελλάδα πολλαπλάσια κεφάλαια από αυτά που ζητούν οι τράπεζες» σημειώνει στέλεχος επενδυτικής τράπεζας.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ίδιο αρχίζει να εδραιώνεται η αντίληψη ότι οι τιμές έκδοσης των νέων μετοχών Alpha και Πειραιώς θα ενέχουν μικρότερο discount από τα επίπεδα του 15% με 20% που αρχικά είχαν υπολογίσει οι επενδυτές.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι ξένοι... κυνηγούν κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις τα warrants των δύο τραπεζών. Την περασμένη Παρασκευή ( 21/3) άλλαξαν χέρια κοντά στα 14 εκατομμύρια warrants της Πειραιώς έναντι 6,3 εκατ. την Πέμπτη (20/3) και μόλις 2,3 εκατομμυρίων την Τετάρτη ( 19/3). Στην Alpha αλλάζουν χέρια καθημερινά περίπου 4 εκατ. warrants.

«Ξένα funds που ήταν υποεπενδυμένα στις τράπεζες ή δεν είχαν καν θέσεις, αγοράζουν εδώ και μερικές συνεδριάσεις warrants» αναφέρει στο Euro2day.gr υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλης χρηματιστηριακής, σημειώνοντας ότι οι αγορές τους εξηγούνται από το φόβο της υψηλής ζήτησης.

Οι ξένοι ποντάρουν ότι η τιμή έκδοσης, λόγω της ισχυρής ζήτησης θα πλησιάσει την καθαρή ενσώματη αξία ανά μετοχή (0,65 ευρώ) και ως εκ τούτου δεν θα προκύψει dilution για τους κατόχους των warrants.