Πειραιώς: Υπερκαλύφθηκε έξι φορές η έκδοση του ομολόγου

Ψήφος εμπιστοσύνης στην Πειραιώς από τις διεθνείς αγορές καθώς η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ με μεγάλη υπερκάλυψη και επιτόκιο (yield) 5,125%.

Η τράπεζα προχώρησε σήμερα στην έκδοση 3ετούς ομολόγου (senior unsecured bond) 500 εκατ., με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εύρος επιτοκίου 5,25% - 5,5%. Το επιτόκιο της έκδοσης ανήλθε τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, στο 5,125%, ενώ υποβλήθηκαν προσφορές 3 δισ. ευρώ.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Πειραιώς βρίσκεται μεταξύ των ευρωπαικών εταιριών που πώλησαν ομόλογο της συγκεκριμένης κατηγορίας σε ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο. 

Η ανακοίνωση της Τράπεζας

«Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014, η έκδοση και διάθεση στις διεθνείς αγορές, τριετούς ομολόγου κυρίου χρέους ποσού €500 εκατ για την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας. Το νέο ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου και φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 5.00%.

Το βιβλίο προσφορών, που παρέμεινε ανοικτό για λίγες ώρες, συγκέντρωσε συνολικό ενδιαφέρον που ξεπέρασε τα €3 δισ (υπερκάλυψη 6 φορές). Συμμετείχαν 240 θεσμικοί επενδυτές προερχόμενοι από 25 χώρες, επιβεβαιώνοντας την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό.

Η έκδοση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των αγορών στην Τράπεζα Πειραιώς και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας καθώς αποτελεί το πρώτο ομόλογο κύριου χρέους ελληνικής τράπεζας που εκδίδεται από το 2009.

Μέσω αυτής της έκδοσης, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά εκ νέου πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρέους (debt capital markets), διαφοροποιώντας τις πηγές ρευστότητάς της και ενισχύοντας το στόχο της να στηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow), κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε το ενεργό και έντονο ενδιαφέρον για την Τράπεζα Πειραιώς και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μέσω της πολυπληθούς συμμετοχής εκπροσώπων των σημαντικότερων και μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών.

Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, Piraeus Group Finance Plc μέσω του προγράμματος έκδοσης ομολογιών Euro Medium Term Note - ΕΜΤΝ. Ημερομηνία διακανονισμού του ομολόγου θα είναι η 27η Μαρτίου 2014 και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.