Μarfin: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το placement

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διάθεση μετοχών της Marfin Popular Bank Δημόσια Εταιρεία Λτδ (MPB), πρώην Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ., μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated book building) σε Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές για λογαριασμό της Marfin Financial Group Α.Ε. Συμμετοχών (Marfin).

Δημοσιεύθηκε: 13 Δεκεμβρίου 2006 - 17:10

Μarfin: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το placement

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διάθεση μετοχών της Marfin Popular Bank Δημόσια Εταιρεία Λτδ (MPB), πρώην Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ., μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated book building) σε Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές για λογαριασμό της Marfin Financial Group Α.Ε. Συμμετοχών (Marfin), επιβεβαιώνοντας πλήρως to προηγούμενο δημοσίευμα του euro2day.

Επίσης διατέθηκαν 13.129.833 μετοχές της Εγνατίας Tράπεζας σε επιλεγμένους προκαθορισμένους επενδυτές.

Η Citigroup Global Markets Limited (Citigroup) και η Deutsche Bank AG, London Branch (Deutsche Bank), ως Βασικοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) καθώς και η Keefe, Bruyette & Woods Ltd ως Κύριος Συνδιαχειριστής (Joint Lead Manager), πραγματοποίησαν την πώληση 54.746.319 μετοχών της Marfin Popular Bank Δημόσια Εταιρεία Λτδ (MPB), στην τιμή των 7,10 ευρώ με έκπτωση 3,38% της τιμής της 12/12/2006 και 13.129.833 μετοχών της Εγνατίας Τράπεζας στην τιμή των 8,56 ευρώ με έκπτωση 2,10% σε σχέση με την τιμή της 12/12/2006.

Η Dubai Financial LLC αγόρασε από την ανωτέρω ιδιωτική τοποθέτηση 18.874.093 μετοχές της ΜΡΒ πραγματοποιώντας πρόσθετη επένδυση στον Όμιλο ύψους 134 εκατ. ευρώ.