O OTE ανακοινώνει ότι, η κατά 100% θυγατρική του, OTE plc, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για την ταυτόχρονη έκδοση ομολόγων συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΟΤΕ plc θα εκδόσει ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους 900 εκ. ευρώ, διάρκειας 9,5 ετών, καθώς και τριετές ομόλογο μεταβαλλόμενου επιτοκίου ύψους 600 εκ. ευρώ. Η τιμή έκδοσης του ομολόγου σταθερού επιτοκίου ορίστηκε στο 99,20% και το ετήσιο κουπόνι ανέρχεται σε 4,625%, ενώ η έκδοση μεταβαλλόμενου επιτοκίου θα αποδίδει τριμηνιαία τόκο Euribor + 28 μονάδες βάσης.

Τα κεφάλαια από την έκδοση θα αναχρηματοδοτήσουν το βραχυπρόθεσμο δάνειο (bridge facility) της Cosmote, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, που είχε συναφθεί για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Γερμανός ΑΒΕΕ.

Η ΟΤΕ plc εκδίδει τα νέα ομόλογα με την εγγύηση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ, στα πλαίσια του υφισταμένου, ύψους 5 δισ. ευρώ, Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme). Μετά από τις σχετικές εγκρίσεις, τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 21 Νοεμβρίου 2006.

Οι τράπεζες Citigroup, Dresdner Kleinwort, JP Morgan και NBGI ανέλαβαν από κοινού (joint bookrunners) την έκδοση των ομολόγων.