Intralot: Στο 9,75% το κουπόνι για τα ομόλογα

Οι ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Οι ομολογίες προσφέρθηκαν σε τιμή έκδοσης 99,027% και μετά την καταβολή των προβλεπόμενων προμηθειών και άλλων εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά οι καθαρές εισπράξεις από την έκδοση και την πώλησή τους αναμένεται να είναι περίπου €311.1 εκατ.

Στις 17 Ιουνίου 2013 η κατά 100% θυγατρική μας Intralot Luxembourg S.A ανακοίνωσε πρόταση ("Πρόταση") για την επαναγορά του ανεξόφλητου κεφαλαίου, ονομαστικής αξίας €140 εκατομμυρίων, των εγγυημένων ανταλλάξιμων πιστωτικών τίτλων (Exchangeable Notes) της Intralot Luxembourg S.A. (με ετήσιο επιτόκιο 2,25%) και λήξεως το 2013 (οι «Ανταλλάξιμοι Τίτλοι») σε τιμή επαναγοράς ίση με το 114% της ονομαστικής αξίας εκάστου Ανταλλάξιμου Τίτλου, πλέον δεδουλευμένων και οφειλόμενων τόκων έως (αλλά εξαιρούμενης) της ημερομηνίας διακανονισμού της Πρότασης.

Η περίοδος αποδοχής της Πρότασης θα λήξει στις 2 Αυγούστου 2013, αναφέρει η εταιρία.

Το καθαρό προϊόν της έκδοσης και πώλησης των ομολογιών το οποίο ελήφθη μετά την καταβολή προβλεπομένων προμηθειών και άλλων εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά των τίτλων θα χρησιμοποιηθεί (i) προκειμένου να κατατεθούν σε ειδικό λογαριασμό μεσεγγύησης (Escrow Account) κεφάλαια επαρκή για την αποπληρωμή του συνόλου του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ανταλλάξιμων Τίτλων (περιλαμβανομένων των ποσών που απαιτούνται για τον διακανονισμό της επαναγοράς σύμφωνα με την Πρόταση) πλέον της καταβολής του premium προπληρωμής και των υφιστάμενων και μελλοντικών δεδουλευμένων και οφειλόμενων τόκων κατά τη λήξη των Ανταλλάξιμων Τίτλων και (ii) για την αναχρηματοδότηση ορισμένων υφιστάμενων δανείων του ομίλου. Οι λεπτομέρειες της Πρότασης, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των όρων και προϋποθέσεών της, των περιορισμών και των δικαιουμένων να συμμετάσχουν μερών, περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό από τις 17 Ιουνίου 2013.

Η περίοδος προσφοράς των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου 2013.